Elena為制止Bonnie的犧牲，拔出了刺在Elijah心臟上的匕首，Elijah復活了，為表達與Elijah合作的誠意，Elena將用以殺死吸血鬼元老的匕首交給了Elijah。Elijah 看到與Katherine面容相似的Elena，想起了數(shù)百年前與Katherine及Klaus間三人的糾葛——500多年前，他為了幫助Klaus而 尋獲到了Katherine這一二重身的人類女子，Katherine對Klaus一見傾心，Elijah則對Katherine也頗有好感。
Klaus 為打破詛咒毫不猶豫地選擇犧牲Katherine，Elijah卻心有不忍，他終于找到了兩全其美的方法——既可以幫助打破Klaus的詛咒又得以保全 Katherine。然而，Katherine的自私逃走卻毀了這一切并直接導致他與Klaus之間的兄弟情斷......Elijah告 訴Elena他與Klaus是同父異母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月詛咒”并不存在，這使Elena大為震驚。
原來，吸血鬼元老也是由人類轉化而來 的，Elijah的母親因私通外人（狼人）而生下了Klaus，Elijah的父親殺死了Klaus的生父并屠殺了其整個家族，這直接導致了吸血鬼和狼人 這兩個物種的對立。實際上，Klaus既是吸血鬼又是狼人，他是一個新的本性及其殘暴的物種。
而女巫對他下了詛咒——Klaus將會隱藏其狼人血統(tǒng)的一 面，使其無法繁衍這種新物種危害人類。唯有二重身、月光石等可以破除詛咒。當初，Elijah和Klaus兄弟同心時，想要使吸血鬼及狼人共同尋找二重身 和月光石以打破Klaus所承受的詛咒，故他們聯(lián)手設了“日月詛咒”這一騙局......另一方面，Jenna終于知道了吸血鬼的存在，這 使得她驚嚇不已。
而Stefan和Damon為救Elena持不同觀點，兄弟兩人大打出手，后被Elena阻止。看到兄弟為女人產(chǎn)生爭執(zhí)，Elijah想 起了Katherine及Klaus，他暗暗告誡自己同一個錯誤不能犯第二次。
Elena和Elijah達成新的協(xié)議，只要Stefan和Damon為謀 殺Elijah向其道歉，Elijah就愿意原諒他們。可Damon在沖動之下拒絕了......在本集的結尾處，Klaus為其巫師Maddox的幫助下，擺脫了Ric這個肉體宿主，以本來面目出現(xiàn)在了Katherine的面前......
