四人經(jīng)過商量后決定，李翹和陶自友去上游，鄒志明和盧敏去下游，無論有沒有找到路或者設(shè)置警報(bào)的人，五個(gè)小時(shí)后必須回到大巴車處，因?yàn)檫@里是目前已知的唯一能夠躲避洪水的地方。分開行動(dòng)后，盧敏直言鄒志明沒有告訴她想去下游的真實(shí)原因。
2014年7月23日臨滄，林強(qiáng)開車載鄒志明來到河邊，下車后，林強(qiáng)林脫下衣服，直言他們干的是掉腦袋的事，習(xí)慣邊游泳邊聊事，安全。鄒志明詢問林強(qiáng)為何不信任自己，林強(qiáng)表示如果不信任就不會(huì)讓他來這兒了。游到一半時(shí)，鄒志明發(fā)現(xiàn)林強(qiáng)不見了，慌亂大喊他的名字，許久之后林強(qiáng)出現(xiàn)，直言淹不死他。
在回去的路上，林強(qiáng)給了鄒志明一個(gè)手機(jī)，告訴鄒志明先回昆明，等東西準(zhǔn)備好了會(huì)給這個(gè)手機(jī)打電話的。鄒志明回到昆明后的一個(gè)晚上接到了林強(qiáng)的電話，兩個(gè)人吃飯時(shí)鄒志明發(fā)現(xiàn)林強(qiáng)聽到了《紅河谷》的聲音，發(fā)生了失誤，為了打消林強(qiáng)的懷疑，一怒之下將其揍了一頓。
看著因?yàn)椴槐幌嘈艅?dòng)怒的鄒志明，林強(qiáng)表面上表示相信他，以回去取東西為借口逃走了。隨著林強(qiáng)的消失，鄒志明又從緝毒科回到了戶籍科，雖然很失落，但他直言是因?yàn)樽约旱氖д`引起了林強(qiáng)的警覺。鄒志明回想起以前，有一個(gè)很相愛的妻子，妻子是幼兒園老師，他是管戶籍的，本來生活很有規(guī)律、也很安全、穩(wěn)定。
鄒志明想要留在公安局緝毒組，上邊答應(yīng)只要他順利破了這個(gè)詐騙案，就可以留下。但這個(gè)案子非常難破，需要他冒充買毒品的，到臨滄接近林強(qiáng)，取得他的信任，稍有差錯(cuò)，可能就沒命了，需要鄒志明好好想想。回到家后，鄒志明一直在考慮這件事，鄒志明告訴領(lǐng)導(dǎo)，自己想要留在緝毒支隊(duì)，并且表示自己有足夠的勇氣去執(zhí)行這次任務(wù)。
鄒志明與妻子吃飯時(shí)，妻子勸他回到原來單位管戶籍，不要再破詐騙案了。鄒志明沒有回應(yīng)，反問妻子為什么不可以換首曲子教小朋友，妻子直言現(xiàn)在這個(gè)階段最需要練好這首曲子。鄒志明來到公安局，詢問為什么還不讓他去臨滄調(diào)查，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為他并沒有做好準(zhǔn)備。
李翹和陶自友來到上游，找到了路，并且認(rèn)為馬鴻信一定找到兩人離開河谷的路，躲開了洪水。鄒志明和盧敏來到下游，發(fā)現(xiàn)有船只，在準(zhǔn)備過水潭時(shí)，鄒志明掉到了井里。在盧敏找繩子救他時(shí)，井水下撤，鄒志明發(fā)現(xiàn)了一個(gè)已經(jīng)腐爛的尸體。
盧敏一個(gè)人用繩子根本拉不住鄒志明，準(zhǔn)備去上游找李翹和陶自友幫忙，臨走前，鄒志明將手表給了她，直言如果五點(diǎn)還沒辦法就不要回來了。盧敏找到李翹和陶自友，三個(gè)人急忙趕去救鄒志明。到了之后得知鄒志明被陳建救了上來，李翹想起在電視上看他一年前失蹤的消息，將其推入井里，不讓同伴救他。
