這次探員們又接到了洛杉磯的案子，警方發(fā)現(xiàn)伊莎貝拉·簡死于家中，就在此前，格特魯?shù)隆に惯~爾斯也被發(fā)現(xiàn)死于家中。兩人相距八千米，死狀都一樣，被裹住全身窒息而死，很有可能是同一人作案。沒有強行撬鎖入室的情況，兇手不知用了什么方法哄騙受害者讓他進屋。
簡要分析了案件后，探員們坐上飛機飛往洛杉磯。同時，洛杉磯，一名西裝革履的男士敲響了一間房門，一位女士開了門。男士自稱是FBI探員，對之前社區(qū)發(fā)生的謀殺案來了解情況，女士將他迎進了門。趁女士在廚房為他倒水的時候，男人悄悄靠近女士，掐住她的脖子，等她沒了呼吸以后，用床單裹住她的全身，逃離了現(xiàn)場。
很快，警方發(fā)現(xiàn)了這名女士的尸體并確認(rèn)了身份——帕特里夏·布蘭農(nóng)。探員們到達(dá)洛杉磯后，立即分頭對案件進行調(diào)查。霍奇納和潔婼查看了從死者所住的社區(qū)傳回的監(jiān)控錄像。發(fā)現(xiàn)兇手很聰明，巧妙地躲開了攝像。在進屋前，他好像向死者出示了證件。
霍奇納以此推斷兇手應(yīng)該是冒充警務(wù)人員或者根本就是警局內(nèi)部的人！當(dāng)?shù)仄胀ň瘑T的警徽是很好的身份證明，而需要出示證件的，是FBI的探員！霍奇納立即叫加西亞排查所有探員。加西亞通過位置信息對比，發(fā)現(xiàn)有三名探員曾經(jīng)出現(xiàn)在案發(fā)現(xiàn)場附近，但這三名探員都有不在場證明。
就在這時，警方又發(fā)現(xiàn)了一名死者。探員們通過詢問第四名死者的鄰居，發(fā)現(xiàn)了有關(guān)兇手的重要線索：兇手的脖子上有一個蜘蛛網(wǎng)狀的紋身！而有這種紋身的人一般都是監(jiān)獄服刑出獄人員！警方公布了嫌犯的側(cè)寫：四十歲左右白人男性，有服刑經(jīng)歷，口齒伶俐，擅長社交，表面人畜無害。
摩根和羅西再次來到犯罪現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)離現(xiàn)場不遠(yuǎn)的社區(qū)也發(fā)生了謀殺案，加西亞調(diào)查發(fā)現(xiàn)這四起案件犯罪現(xiàn)場周圍都發(fā)生過犯罪案件。兇手通過一定途徑了解了警情并以此作為進入受害者屋子的借口！探員們決定設(shè)計讓兇手掉入陷阱。
正在開車的兇手聽到廣播里傳來某個街區(qū)發(fā)生案件，他連忙記下地址開車前往。警方將一切都安排好了，兇手到達(dá)目的地后很快發(fā)現(xiàn)了下手目標(biāo)。他正要上前敲門，一位警員叫住了他，警員提出要看兇手的證件，兇手卻掏出了一把槍朝警員開了一槍，警員倒地前也打中了兇手，兇手帶傷逃跑了。
警員向探員們交代，他看到兇手的車上有一頂帽子，那頂帽子是羅素營1988年畢業(yè)生的紀(jì)念品！這肯定是兇手偷來的。加西亞調(diào)查發(fā)現(xiàn)1988年羅素營的畢業(yè)生住在洛杉磯的有兩個：格林和埃德。格林的羅素帽還在，而埃德沒有回復(fù)并且沒有音信。
警方來到埃德的家里，發(fā)現(xiàn)埃德死了，是被人殺死的。警方還發(fā)現(xiàn)埃德退休后經(jīng)常幫助服刑出獄人員回歸社會，他真是一個好人。這一系列線索綜合起來，警方很快鎖定了目標(biāo)：安德魯。他在高中時曾被幾個女同學(xué)開玩笑裹在體操墊里差點窒息而死，這也難怪他要用這個方法殺死那些人了。
警方立刻全城通緝安德魯。安德魯帶傷逃跑了，當(dāng)他跑到一個收費站時，警方發(fā)現(xiàn)了他，他感覺不對勁連忙下車劫持了一位女士。探員們很快趕到制服了兇手。案子結(jié)束了，摩根和女朋友打著電話正從商店出來，突然一個男人撞了一下他，摩根很快發(fā)現(xiàn)他被下藥了，又出現(xiàn)了四五個男人對摩根拳打腳踢，最后帶走了摩根。
