神秘瀑布鎮(zhèn),卡羅琳按照與艾琳娜的約定寫著日記。斯特凡走過來，告訴卡羅琳自己懷疑醫(yī)院血袋失竊案與莉莉有關，并提議與卡羅琳暫時保持朋友關系，卡羅琳表示認同。異教徒瓦萊麗在回家路上被一對情侶開車撞倒，這對情侶因為害怕被拘留而逃逸。
瓦萊麗回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示為她忍住了報仇的欲望而感到驕傲。瓦萊麗與諾拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侶，吸干兩人的血液并將尸體倒吊在屋檐下后離去。莉莉在酒吧約見洛恩佐，托咐恩佐幫忙尋找一件寶物。
恩佐詢問是什么卻被莉莉以家事拒絕回答。恩佐覺得莉莉不夠信任他，莉莉也覺得恩佐不夠忠心，恩佐憤然拒絕替她辦事。斯特凡趕到案發(fā)現(xiàn)場后震驚無比，知道一定是異教徒所為。打電話告知了正在阿姆斯特丹度假的達蒙，讓阿拉里克教他制作炸彈用來消滅異教徒。
此時的里克因為痛失愛妻精神不太正常，一心想要復活喬。卡羅琳假扮鄰居到異教徒的房子拜訪，配合馬特在屋內(nèi)定下炸彈，將屋內(nèi)的異教徒和屋子一起炸毀。斯特凡告訴莉莉異教徒已經(jīng)全部被他殺死，讓莉莉滾出小鎮(zhèn)，否則下一個死的就是她，莉莉告訴他異教徒并沒有這么容易死，勸他想活命就快離開小鎮(zhèn)。
斯特凡意識到不對，匆忙通知正在觀禮畢業(yè)班新人警官授銜儀式的卡羅琳，卻為時已晚，異教徒們已經(jīng)在現(xiàn)場用魔法制造火災，引發(fā)混亂，大肆虐殺進行報復。斯特凡與卡羅琳和異教徒爭斗并陷入危局，莉莉趕到并制止了異教徒，警告他們以后不許再殺人。
斯特凡他們擔心此時會給居民造成恐慌，于是對外宣稱是因為天然氣泄漏引發(fā)了一場火災，讓居民盡快搬離小鎮(zhèn)。邦尼與達蒙趕回小鎮(zhèn)，并殺死了半夜吸食居民血液的馬爾，馬爾的尸體被同伴發(fā)現(xiàn)帶回住所，莉莉知道后極度悲傷。
恩佐找到卡羅琳并表示自己愿意加入他們并取得他們的信任，在卡羅琳準備打電話告知斯特凡時恩佐突然用針管注射入卡羅琳的脖子中，卡羅琳昏迷過去，恩佐表明自己選擇了莉莉。
