Dean和Sam在海邊愉快的度假。Dean并不想這樣，他想工作，看到了報(bào)紙，在爭(zhēng)論之后他們決定出發(fā)。調(diào)查之后發(fā)現(xiàn)這一系列的事件與狼人有關(guān)。到了線(xiàn)索目的地，他們發(fā)現(xiàn)了Kate（第八季出現(xiàn)），Dean想殺了Kate，被Sam制止，Kate乘機(jī)逃跑。
第二天查到了Kate住所的兄弟前去，卻發(fā)現(xiàn)了Kate的妹妹也是狼人。Kate與兩兄弟談心，原來(lái)她的妹妹出了車(chē)禍將死，她迫不得已將妹妹轉(zhuǎn)化為了狼人，而自己從來(lái)沒(méi)有殺過(guò)人。兄弟倆騙Kate有治愈狼人的辦法，找到了妹妹，但是卻沒(méi)想到妹妹轉(zhuǎn)化了幾個(gè)新狼人，被抓住了。
Kate在與妹妹的聊天中發(fā)現(xiàn)自己的妹妹變不回原來(lái)了，于是狠心殺死了妹妹拿起了妹妹的手鏈離開(kāi)了。在回去的路上，Dean和Sam聊到了這一段時(shí)間，Dean變成惡魔，Sam為了找他不惜讓無(wú)辜的人召喚惡魔而死的事。
兩兄弟似乎意見(jiàn)又有了矛盾。
