作為本季的首集，這一集爆點(diǎn)連連。開(kāi)篇Klaus(約瑟夫·摩根 飾)與Stefan來(lái)到美國(guó)田納西州的一個(gè)小鎮(zhèn)，追查狼人Ray Sutton(David Gallagher飾），而追查到Ray并不是Klaus的最終目的，他要制造自己的混血物種。
追查Ray便是這個(gè)驚天計(jì)劃的第一步。他需要Ray幫助他找到狼人的族群，然后一個(gè)一個(gè)地轉(zhuǎn)化他們。Stefan已然成為了Klaus的殺人工具，在田納西時(shí)，Stefan似乎又成為了那個(gè)嗜血成性的殺手，可以毫不留情地殺死任何人。
另一方面，首集便是Elena18歲的生日，Caroline已經(jīng)準(zhǔn)備好一個(gè)Big Party來(lái)慶祝。早上Elena來(lái)到Damon家中商量尋找Stefan的事，卻不料碰到Damon赤身裸體... ...Elena告知Damon田納西州又發(fā)生命案，Damon與Alaric前往田納西州... ...他們?cè)谝粋€(gè)農(nóng)舍中發(fā)現(xiàn)兩具女人的尸體，而這些慘不忍睹的事，全部都是Stefan做的... ...與此同時(shí)，Jeremy頻頻看到Vicki和Anna的幻象。
晚上，Elena的生日Party，Damon送給Elena丟失的馬鞭草項(xiàng)鏈，并親自為她戴上。兩人走下樓，樓下是熱鬧的狂歡人群。Party間Damon接了一個(gè)電話，是他從事新聞工作的“女友”Andie打來(lái)的并讓他接她回去。
Damon趕到她工作的地方，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)是Stefan強(qiáng)迫Andie打的電話，只為了引Damon過(guò)來(lái)并警告Damon不要再管他和Klaus的事。Andie死掉了，Damon覺(jué)得Stefan真的變成了殺人不眨眼的魔鬼。
Party中的Elena卻無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了Damon在背著她尋找Stefan。Damon回到Party中，對(duì)Elena說(shuō)，不要再對(duì)Stefan懷有希望了，Stefan已經(jīng)不是原來(lái)的那個(gè)Stefan了，至少在她的有生之年不會(huì)再見(jiàn)到他... ...Caroline與Tyler的關(guān)系也有了很大的進(jìn)展，兩人回到了Tyler家... ...深夜時(shí)，Caroline偷偷從Tyler家出來(lái)，卻還是不小心碰到Lockwood夫人，她不好意思地向Lockwood夫人問(wèn)好，卻只迎來(lái)了木子彈... ...在本集的末尾，Stefan給Elena打了電話，卻沒(méi)有說(shuō)話，Stefan感到十分痛苦。
電話那頭的Elena猜到了一定是Stefan打來(lái)的，她對(duì)Stefan說(shuō)，我愛(ài)你Stefan，無(wú)論如何都要記得這一點(diǎn)，我永遠(yuǎn)愛(ài)你... ...
