Linderman的手下即將沖進辦公室的時候，Niki幫助DL站起來，兩人穿墻逃走。在大廈的另一間屋里，Molly認(rèn)出Matt就是曾經(jīng)救過她的那位"警察叔叔"。Matt表示不會傷害Molly，Bannett和Suresh結(jié)束了對峙狀態(tài)，雙雙放下了槍。
在Claremont武器修理商店外，Hiro接受了父親語重心長的祝福，出發(fā)去找Ando。與此同時，Sylar運用Isaac的預(yù)知能力繪制了一幅畫－－畫中，他和Peter在Kirby廣場展開巔峰對決。Angela告訴Nathan，一架直升機正停在屋頂上，會把他們一家人帶往安全的地方。
某處，在DL的強烈要求下，Niki將受傷的DL留在大廳里，獨自去尋找Micah。在另一個房間里，Bennett接到了Claire打來的電話。Claire告訴他：Ted已經(jīng)被Sylar殺死了。Claire隨后將電話遞給Peter，Bennett警告Peter，現(xiàn)在只有他才能阻止Sylar。
Peter將車停到某個車庫－－原來他準(zhǔn)備和Nathan秘密會面。Claire得知實情后頗為懊惱， 不禁有一種被騙的感覺。Peter向Claire保證，Nathan不會丟下他們不管。但是當(dāng)他用學(xué)來的讀心術(shù)探測哥哥的思想時，卻震驚地發(fā)現(xiàn)－－原來Claire說的一點都沒錯，Nathan已經(jīng)背叛了他們。
Claire急匆匆地跑出去，但是守候多時的Angela Petrelli擋住了她的去路。Peter用隱形術(shù)逃出了車庫，但是他剛剛獲得的電磁超能力開始失控，他暈倒在大街上。Suresh照料著虛弱的Molly，Molly稍微清醒后，告訴Matt、Suresh和Bannett：Sylar在Isaac的公寓里。
她提醒眾人，還有一個更邪惡的壞人……強大得令她無法定位。如果她去想他，他立刻就會知道。Bennett再次撥通Peter的電話時，應(yīng)答的卻是Angela。她告訴Bannett，他們正將Claire帶到安全的地方。
Bannett要求與女兒說話。在電話中，Bannett要Claire跟Nathan和Angela走，但是離開這座城市后，就盡快擺脫他們。當(dāng)Peter醒來時，發(fā)現(xiàn)自己竟來到了Deveaux大廈的樓頂。他眼睜睜地看著往日的情景重現(xiàn)：那是他第一天照顧Simone的父親，病入膏肓的商人Charles。
他看到了自己第一次與Simone相遇的情形，還有母親Angela與Charles的談話。Charles認(rèn)為Linderman和Angela都選錯了對象，Peter才是那個可以給世界帶來希望的人。Angela堅持認(rèn)為Nathan才是正確人選－－核爆無論如何都會發(fā)生，Nathan可以使世界恢復(fù)平靜，他會成為全世界的領(lǐng)袖，至于Peter……他太軟弱了，太不可靠了。
當(dāng)所有的人都離開后，Charles突然抬起眼睛說："我知道你在這，Peter。"Ando來到Isaac的公寓，但顯然它不是Sylar的對手，Sylar輕而易舉地將它頂在墻上。因為Ando沒有超能力，Sylar決定對它進行斬首。
危急關(guān)頭，Hiro及時趕到，抓住Ando，用傳送術(shù)逃跑了。它們回到了Yamagato工業(yè)公司的辦公室。Hiro向Ando道別后，再次傳送回了紐約市。Niki打開一扇門，赫然發(fā)現(xiàn)Jessica正在等著她。
看到Micah的尸體，Niki大受打擊，Jessica抓住Niki無心戀戰(zhàn)的弱點，大打出手。Matt此時趕到了Isaac的公寓，發(fā)現(xiàn)了Peter和Sylar在Kirby廣場對峙的那幅畫。Molly警告Suresh，Sylar已經(jīng)來到了Kirby廣場。
在Nathan的競選辦公室里，Claire懇求他設(shè)法阻止即將到來的大災(zāi)難，但是Nathan依然冷淡且語氣堅決地拒絕了。當(dāng)Angela告訴Claire，她很快就會有個家，Claire平靜地回答："我已經(jīng)有個家了。
"隨后，她箭步?jīng)_破窗戶墜下高樓。傷勢復(fù)原后，她向Kirby廣場跑去。在Jessica咄咄逼人的進攻下，Niki毫無還手之力。但是Niki突然在一塊玻璃碎片中看見了Jessica的鏡像，Jessica提醒她……那并不是真正的Jessica，是Candice！
Niki終于掌握了Jessica的超人力量，一拳將Candice打暈在地。Micah尸體的幻象也隨之消失，Niki終于和自己的兒子重聚了。雖然Micah嚇得夠嗆，但他還活著。Suresh在大廳里發(fā)現(xiàn)了不省人事的DL，立刻跑過去幫他。
但是Linderman的手下人即將趕到，時間已經(jīng)不多了。Niki和Micah及時趕來，Micah用超能力啟動了電梯，Suresh、Molly、Micah、Niki和DL五人在警衛(wèi)眼皮底下逃離了大樓。Peter不理解所發(fā)生的一切，不明白自己為什么能夠和已經(jīng)死去的Charles說話，Charles回答說："這沒關(guān)系，你來這里是因為你需要來，你需要在拯救世界之前聽聽真相。
"……紐約的大街上，Bannett叫醒了仍然暈厥的Peter。Bannett向Peter保證，如果Peter到了無法自控、即將爆炸的地步，他會親手殺了他。"謝謝你，Bannett先生。"Peter說。"叫我Noah吧。
"Bannett回答說。Peter來到Kirby廣場與Sylar進行最后決戰(zhàn)。Sylar擊飛Bannett后，用意念術(shù)卡住了Peter的脖子。Matt從陰影里走出來，朝Sylar連開數(shù)槍，但是Sylar用另一只手擋住了子彈，并將這些子彈悉數(shù)"送還"了Matt。
中彈受傷的Matt立刻倒在地上。這時Suresh等五人剛好跑出大廈，Suresh立刻過來幫助Matt。Sylar凌空從地上扯出了一根停車計時器，狠狠砸向Peter。Niki上前搶過了Sylar手中的鋼管，反手將Sylar擊倒在地。
正當(dāng)Peter狠狠教訓(xùn)Sylar時，他的雙手開始發(fā)光。Hiro出現(xiàn)在廣場上，舉起一把武士刀向Sylar沖過去，武士刀不偏不倚地刺穿了Sylar的身體。奄奄一息的Sylar掙扎著使出最后的超能力，將Hiro擊飛。
眼看就要撞上一棟大樓的Hiro，突然消失在空氣中。Peter試圖令自己平靜下來不要爆炸，但是他做不到。剛剛趕來的Claire從Bannett手里接過槍，準(zhǔn)備了結(jié)此事。此時， Nathan從天而降，抓住了Peter，兩人筆直飛向遙遠(yuǎn)的夜空……巨大的桔紅色火光照亮了整個夜空，一切都結(jié)束了。
