加利福尼亞州的洛杉磯，漫畫家的暴力漫畫被一一在現(xiàn)實中演變?yōu)檎鎸嵉膬礆福珺AU開始著手調(diào)查此案。漫畫家喬尼(Jonny)被經(jīng)紀人從睡夢中吵醒，經(jīng)紀人認為他的新作真實黑夜(True Night)過于血腥和暴力，一邊要為此策劃賣點。
在喬尼的作品簽售會上，喬尼情緒癲狂，并緊張地逃走。一路狂奔的他被一輛車撞倒，當(dāng)車主上前關(guān)心他傷情時，卻被他扼住咽喉差點喘不上氣來。喬尼一直在給女友薇琪(vickie)留言卻沒有任何回音。BAU正在鎖定犯罪現(xiàn)場的中心地帶，而這正是喬尼的居住所在地，此時的喬尼的創(chuàng)作靈感又再次發(fā)作，同時一起作案手法相同的血腥兇殺案也隨之發(fā)生。
FBI將喬尼作為嫌疑人逮捕并就罪案現(xiàn)場進行盤問，而喬尼對此卻一無所知，BAU認為他是名因嚴重受創(chuàng)而引起的壓力癥候群患者。原來就在六個月前，喬尼向薇琪求婚的那個夜晚，他們遭到了以葛倫-希爾(Glen Hill)為首的黑幫團伙的殘忍欺凌。
當(dāng)摩根和普蘭蒂斯來到葛倫被關(guān)押的地點時發(fā)現(xiàn)他已被斬首，而被身處精神病院中的喬尼依然在日日夜夜執(zhí)著地給薇琪打電話......
