圖麗普為了杰西回到了小鎮(zhèn)上面。圖麗普從莫西的口中得知捉杰西的人是唐尼。圖麗普破門來(lái)到唐尼的家。卡西迪被警官捉進(jìn)了監(jiān)獄。警官向卡西迪詢問(wèn)尤金的下落。警官用卡西迪的檔案威脅卡西迪。警官得知了卡西迪的真實(shí)身份，用槍擊到了卡西迪。
唐尼收留了杰西。杰西向圖麗普道歉。圖麗普帶了卡洛斯回來(lái)，要杰西殺掉卡洛斯。原來(lái)卡洛斯曾經(jīng)背叛過(guò)杰西和圖麗普，讓圖麗普流產(chǎn)。卡西迪問(wèn)警長(zhǎng)有沒(méi)有一瞬間因?yàn)橛冉鸬南Ф械介_(kāi)心。警長(zhǎng)失控狂射卡西迪，并放卡西迪走。
杰西和圖麗普爭(zhēng)吵是否要?dú)⒌艨逅埂＝芪饔X(jué)得無(wú)論殺不殺掉卡洛斯，孩子都不會(huì)回來(lái)了，可是圖麗普想卡洛斯付出代價(jià)。當(dāng)杰西準(zhǔn)備出去殺掉卡洛斯的時(shí)候，圖麗普制止杰西。杰西和圖麗普放了卡洛斯。貝琪向警官舉報(bào)杰西和圖麗普就在唐尼的家，但暗地里偷偷地運(yùn)了杰西和圖麗普回到教堂。
杰西和圖麗普清潔教堂。杰西準(zhǔn)備用天使的手打電話給上帝。圖麗普鼓勵(lì)和支持杰西。教堂來(lái)了很多人。卡西迪也來(lái)到了教堂。在眾人以為杰西不行的時(shí)候，上帝出現(xiàn)了。對(duì)于群眾的質(zhì)問(wèn)，上帝憤怒。圖麗普出來(lái)教訓(xùn)上帝，被杰西制止。
上帝愿意解答群眾的問(wèn)題。群眾狂熱。坤卡儂問(wèn)上帝自己的女兒是否幸福。杰西問(wèn)上帝對(duì)于自己有什么計(jì)劃。杰西后來(lái)發(fā)現(xiàn)這不是真正的上帝，質(zhì)問(wèn)偽上帝者真正的上帝在哪里。偽上帝消失。眾人離開(kāi)。坤卡儂砸教堂。沼氣堆發(fā)生反應(yīng)，小鎮(zhèn)被摧毀。
德布朗克也從地獄中歸來(lái)。杰西、圖麗普和卡西迪踏上了尋求上帝之旅。
