回收者吉普賽被古雷德控制,打開地球一的缺口。巴里一早便起床為艾瑞斯準備早餐,新威爾斯和威爾斯生活在一起,倆人互相調侃對方,新威爾斯對圣誕派對準備,將尖端實驗室打扮地色彩繽紛,同時慶祝打敗猩猩。杰西打算留在地球一,她與沃利決定將此時告知威爾斯,威爾斯尊重杰西的選擇,這令杰西大吃一驚。
吉普賽穿越缺口,利用超能力傷害西斯科和巴里,被威爾斯打暈,關押在實驗室內。吉普賽醒來之后,忘記是如何到地球一,只記得從她到地球二追捕逃犯時,遇見大猩猩。巴里意識到,古雷德利用吉普賽打開缺口,將帶領猩猩進入地球一,襲擊人類。
巴里對猩猩的進攻惶恐不安,西斯科說服吉普賽加入他們的團隊,對付大猩猩,遭到吉普賽的拒絕。威爾斯和沃利談心,威爾斯自感覺所剩時日不多,讓沃利替他保密。威爾斯通過西斯科確定古雷德襲擊的地點,巴里一行人首先等候在襲擊地點,古雷德控制喬威脅巴里。
大猩猩們已經(jīng)進城了。威爾斯發(fā)現(xiàn)古雷德對人腦的控制是雙向的,利用模擬器,將從喬的腦中獲取古雷德襲擊計劃的信息。巴里對大猩猩的進攻始終不安,他告訴艾瑞斯,決定殺死古雷德,艾瑞斯勸導他不要因為別人而改變自己的善心。
沃利告訴杰西爸爸生病的事實,令她回到地球二照顧威爾斯,杰西感到威爾斯的不可理喻,立馬找威爾斯表示一定要留在地球一的決心。威爾斯利用模擬器控制喬的意志,喬畫出了一個任務模像,巴里等人通過畫像找到線索,發(fā)現(xiàn)圖像上的人是馬修上校。
正在此時,來自雷諾磁堡的導彈警報聲響起,巴里迅速趕到地點,拆除警報器,成功取消發(fā)射。古雷德帶領軍隊朝著市中心攻擊。西斯科到其他星球,試圖說服吉普賽到地球一幫忙阻止古雷德。巴里、沃利、杰西三人聯(lián)合對抗進攻的大猩猩隊伍,戰(zhàn)況慘烈,吉普賽和西斯科帶著索羅娃到地球一,索羅娃和古雷德展開對決,索羅娃打敗古雷德,帶領猩猩隊伍回到猩猩城堡,巴里仁慈地留下古雷德,免受死亡。