一陣慷慨激的交響樂在蘇格蘭的城堡響起，達(dá)恩利在精心準(zhǔn)備自己的加冕儀式。瑪麗邀請(qǐng)了漢密爾頓來參加達(dá)恩利的加冕儀式，但漢密爾頓和達(dá)恩利家有血海深仇。瑪麗希望得到漢密爾頓大人的支持，因?yàn)闈h密爾頓家族是有權(quán)有勢(shì)的新教徒。
如果漢密爾頓支持瑪麗那么諾克斯的力量就會(huì)被削弱，瑪麗的政權(quán)將會(huì)更加穩(wěn)固。瑪麗在為自己的政權(quán)努力，而在英格蘭的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也不會(huì)閑著。吉迪恩利用伊麗莎白的生日宴會(huì)為伊麗莎白挑選天主教的追求者，這樣伊麗莎白就會(huì)獲得一部分天主教的支持。
伊麗莎白通過這樣的方法就可以獲得更多的支持者，她的政權(quán)也會(huì)更加穩(wěn)固。伊麗莎白的生日宴會(huì)非常盛大，宴會(huì)上也來了許多追求伊麗莎白的天主教的貴族，吉迪恩借此觀察適合伊麗莎白的人選。此時(shí)的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)為了保住查爾斯的王位，讓納西斯控制尼克，這樣一來就可以間接控制查爾斯，讓查爾斯有信心當(dāng)國王。
新教徒叛亂分子沖進(jìn)一個(gè)天主教堂，這個(gè)教堂正在為剛出生的嬰兒進(jìn)行洗禮。叛亂分子劫持了里面的所有人，新教徒叛亂分子讓嬰兒的父親傳信給查爾斯，不然就會(huì)殺死他的兒子。納西斯和凱瑟琳非常著急。而此時(shí)的瑪麗為了拉攏新教徒，在嚴(yán)肅的坐在女王的寶座上，要求漢密爾頓參加達(dá)恩利的加冕儀式。
因?yàn)闈h密爾頓和達(dá)恩利家有著血海深仇，漢密爾頓很討厭達(dá)恩利。瑪麗為了得到新教徒的支持，提出讓漢密爾頓家族重回樞密院，漢密爾頓答應(yīng)會(huì)在達(dá)恩利的加冕儀式上出席。激烈的爭吵在蘇格蘭的城堡里想起，達(dá)恩利因?yàn)楝旣愌?qǐng)了漢密爾頓參加冕儀式的事情來找瑪麗。
達(dá)恩利很憤怒瑪麗邀請(qǐng)了漢密爾頓，達(dá)恩利對(duì)漢密爾頓家族殺死了自己的祖父這個(gè)仇一直耿耿于懷。并且達(dá)恩利對(duì)瑪麗讓漢密爾頓加入樞密院的的這個(gè)決定很不滿，達(dá)恩利認(rèn)為在瑪麗的心里自己就是一個(gè)花瓶。瑪麗在爭吵，而伊麗莎白此時(shí)卻在與吉迪恩在一起。
伊麗莎白打算在與自己的政治伴侶結(jié)婚前先懷孕，不然結(jié)婚后那些人會(huì)一直催她生繼承人，吉迪恩很生氣認(rèn)為伊麗莎白在利用自己。進(jìn)過一夜的思考伊麗莎白發(fā)現(xiàn)自己愛的人還是吉迪恩。新教徒叛亂分子的事情迫在眉睫，納西斯通過尼克來控制查爾斯，讓查爾斯采取軍事手段將叛亂的新教徒逐出旺多姆，救出無辜的生命。
說謊似乎是每個(gè)女人的天賦詹姆斯去找艾米莉，諾克斯因?yàn)橹懒怂驼材匪沟氖虑椋浅埲痰膶?duì)待她。艾米莉同時(shí)也因?yàn)橹懒苏材匪故窃诶盟_詹姆斯說諾克斯與漢密爾頓密謀在達(dá)恩利加冕儀式上行刺瑪麗。詹姆斯回城堡后與漢密爾頓發(fā)生戰(zhàn)斗，漢密爾頓被刺死了之后，瑪麗們發(fā)現(xiàn)原來是艾米莉說了謊。
為了不讓瑪麗失去新教徒的支持，詹姆斯把所有的罪名攬?jiān)谏砩希尙旣惏阉鸪鎏K格蘭。瑪麗含淚將詹姆斯逐出蘇格蘭。葛瑞爾對(duì)瑪麗很失望，瑪麗為了自己的王位不斷傷害自己生邊的人。圣瑪麗一人獨(dú)自在城堡的門前心里很是悲傷。
人民的信任對(duì)每一個(gè)王來說都是必不可少的，查爾斯因?yàn)檎攘吮慌褋y新教徒而挾持的人民受到大家的愛戴。那個(gè)在教堂為自己的兒子做洗禮的平民因?yàn)楸粐跽攘俗约旱募易澹麕е约簞偝錾膬鹤尤ジ兄x查爾斯。查爾斯因?yàn)槭艿饺嗣竦膼鄞鞫佑行判娜コ袚?dān)自己國王的責(zé)任了。
可是一個(gè)困難剛過去，另一個(gè)又來了，查爾斯的弟弟亨利回來了。亨利表面上是聽從查爾斯的命令，但他其實(shí)對(duì)國王的寶座覬覦很久了。
