詹姆斯堅(jiān)信自己母親是一個(gè)好母親，布雷斯卻說她曾經(jīng)發(fā)瘋試圖溺死詹姆斯。化學(xué)家正在向其他人科普炸藥的威力，要他們在制作過程一定要小心謹(jǐn)慎不停攪拌，詹姆斯的兒子羅伯特也被分配了任務(wù)。黑人奇切斯特拜訪了東印度公司的人調(diào)查沉船事件，出了事故的船為了運(yùn)送奴隸強(qiáng)行改名，這是違法的。
而且這其中都是東印度公司的系列操作導(dǎo)致了沉船。詹姆斯只身走入溪里，因?yàn)榭吹侥赣H的幻覺差點(diǎn)溺水，他的兒子在一旁偷看到這一切被嚇跑。詹姆斯已經(jīng)離家兩天，而布魯斯一點(diǎn)也不在意，羅娜有點(diǎn)擔(dān)心想去打聽消息。奇切斯特來到了德萊尼公司的舊址找詹姆斯卻沒找到人。
下屬向東印度公司的老大斯圖爾特報(bào)告了奇切斯特調(diào)查到的所有東西，斯圖爾特認(rèn)為這應(yīng)該是時(shí)候出手了。羅娜來到了克里斯家，羅娜沒見到澤爾法打算離開卻遭到克里斯的羞辱。這時(shí)澤爾法臉上滿是傷出現(xiàn)，卻說自己也不知道詹姆斯在哪里并趕走了羅娜。
詹姆斯去見醫(yī)生，承諾自己明天就會(huì)將火藥送來。澤爾法正在泡澡，克里斯匆忙闖過來報(bào)告自己申請(qǐng)到了澳大利亞估產(chǎn)員職位的喜訊，請(qǐng)求澤爾法不要再跟他冷戰(zhàn)。克里斯被澤爾法冷漠趕走。火藥制作完畢準(zhǔn)備運(yùn)送走，但在城里遭到了士兵攔截。
詹姆斯謊稱這是因霍亂而死的一大家子，士兵前去查看果然看到了棺材里的尸體被嚇得趕緊讓他們通過。火藥成功交接給了醫(yī)生。而留守在作坊的伊博森等得十分焦急，趁夜出門。詹姆斯回到家，羅娜說了自己去找過克里斯夫人的事情。
城里現(xiàn)在到處都在找詹姆斯，傳言他要和共產(chǎn)黨人做交易鬧革命，詹姆斯不以為意。夜里克里斯正在沉睡，澤爾法再次拿出了尖刺，爬到克里斯身上。澤爾法掀開了他的衣服，將尖刺深深地扎入了克里斯的身體。而后澤爾法冒雨來到德萊尼家，緊緊地抱住詹姆斯，訴說了自己殺夫的事情，還說那是詹姆斯教唆自己做的。
詹姆斯為妹妹點(diǎn)起火爐，答應(yīng)為幫她處理好尸體，然后就送她回去。克里斯的尸體被運(yùn)送到了醫(yī)生那里，被打上了霍亂而死的標(biāo)簽后埋掉了。東印度公司召開會(huì)議，斯圖爾特開心地宣布他們已經(jīng)找到了詹姆斯的工廠。哥德茲慌亂地向詹姆斯報(bào)告了這個(gè)消息，原來是伊博森告的密，詹姆斯讓哥德茲快點(diǎn)離開。
化學(xué)家說他們手里現(xiàn)存的火藥不能運(yùn)走否則容易爆炸，詹姆斯執(zhí)意要運(yùn)送火藥離開。而背叛者伊博森早就被殺死剜舌。軍隊(duì)來到了作坊搜尋無果，人員和火藥早就已經(jīng)走水路離開。詹姆斯幫忙挖掘了克里斯的墳?zāi)梗岫Y舉行完畢。
詹姆斯到澤爾法家，勒令她脫掉喪服，和妹妹在床上抵死纏綿。詹姆斯又出現(xiàn)幻覺，險(xiǎn)些將澤爾法掐死，清醒過來后詹姆斯倉皇離開。詹姆斯來到港口，收到了東印度公司的挑戰(zhàn)宣言，東印度公司的人一離開，裝載著火藥的船爆炸了。
詹姆斯殺死了沒有好好看管船只的人，就是那個(gè)曾被砍掉手指的人。詹姆斯在港口發(fā)酒瘋，溫特前來勸阻。第二天詹姆斯醒來，發(fā)現(xiàn)了肚子被掏空，死狀恐怖的溫特。
