少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調(diào)查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養(yǎng)尊處優(yōu)的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。
Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發(fā)現(xiàn)它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。
Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發(fā)。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關(guān)進冰箱里。
回到家里的Abby發(fā)現(xiàn)奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關(guān)頭，Connor依然執(zhí)迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執(zhí)意要到河邊上去看一看。
在一個倉庫附近，Cutter意外地發(fā)現(xiàn)了曾在購物中心遇到過的那個“清潔工”，他現(xiàn)在穿著士兵的衣服。當Cutter追過去時，卻被他打暈。醒來后的Cutter帶Connor、Abby乘船來到河中心，試圖引誘異類生物現(xiàn)身。
Abby被突然出現(xiàn)的生物拖入水中，蹤跡皆無。Connor和眾人竭力尋找，卻一無所獲。不甘心失去Abby的Connor要求繼續(xù)尋找，卻被聞訊趕來的Lester拒絕了。Lester對Cutter的擅自行動十分惱火，將他“開除”出探險隊，轉(zhuǎn)而叫Stephen負責管理調(diào)查工作。
另一方面，Abby被異類生物拖到了一個被水淹沒的廢棄倉庫里，Abby突然發(fā)現(xiàn)失蹤的Lucien也被關(guān)在這里。Abby要Lucien鼓起勇氣，并堅信Cutter和Connor等人會來救他們。Jenny找到正在懊惱的Cutter，給了他一條十分重要的線索，Cutter立刻找來Connor共赴那個廢棄倉庫。
在生死攸關(guān)的時刻，Stephen帶著自動武器趕到，殺死了圍攻Cutter的異類生物，但是Abby卻被異類生物帶到了異常點另一邊。此時此刻，Connor心中明白，自己最愛的還是Abby，他義無反顧地穿越異常點去營救Abby，并向她說出了那句憋了好久的話。
在Cutter和Stephen的共同努力下，Abby和Connor終于安全脫險。獲救后的Abby對自己剛剛目睹的“未來世界”唏噓不已，感慨萬千，Cutter卻是泰然處之。Connor將Abby送回家中。
當Abby試探性地問起Connor在異常點另一端是否對自己說過什么，Connor卻沉默了。在僻靜的角落里，Leek通過車載視頻電話通知那個“清潔工”間諜，以后一段時間不要再活動了。坐在Leek車子后排的神秘人突然對Leek說：“希望你能實踐自己的諾言。
”Leek戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地點頭應(yīng)允。他回過頭去－－黑暗中微弱的光芒照射著Helen那張陰沉的臉！
