杰克找到一個叫德雷克的畫家，這個德雷克還是一個夢行者，杰克請德雷克帶他去畫中的一個地方。德雷克為杰克夢行，杰克看到了另一個世界。德雷克的女友回來，卻發(fā)現(xiàn)德雷克死了，于是趕緊報警。喬迪從當(dāng)警察的朋友口中得知德雷克被殺之事，德雷克女友說是有個叫杰克的買家來找過德雷克，而根據(jù)德雷克女友的描述，喬迪懷疑就是迪恩和薩姆要找的杰克，于是聯(lián)系了他們倆。
迪恩和薩姆來到現(xiàn)場，并拿出杰克的照片，德雷克的女友證實那個買家就是杰克。薩姆不相信杰克會殺了德雷克，只是目前他們得知道杰克的目的是什么。德雷克這幾個月一直和一個叫凱雅的也是夢行者的女孩聯(lián)系，迪恩和薩姆決定先找到凱雅。
迪恩給佩欣絲留言，希望得到她作為靈媒的幫忙。雖說佩欣絲收到了留言，但她卻并未回復(fù)。杰克先迪恩和薩姆找到凱雅，正準(zhǔn)備帶凱雅離開時，迪恩和薩姆找來了。凱雅見狀離開，而她攔下路過的一輛車，卻不曾想車上卻是一男一女兩個壞天使。
這兩個壞天使打暈并帶走了凱雅。迪恩和薩姆指責(zé)杰克殺了德雷克，杰克解釋他沒有殺德雷克，而他通過德雷克的能力到了另一個世界，并看見了迪恩和薩姆的媽媽，他們的媽媽還活著，只是遇到了危險。杰克用他的能力讓迪恩和薩姆自己看，確實看到了他們的媽媽。
只是因德雷克不夠強(qiáng)壯，杰克并不知道他們的媽媽所處的是什么地方。壞天使需要的是杰克，是他們殺了德雷克，而他們知道杰克會來找凱雅，所以現(xiàn)在把凱雅當(dāng)誘餌。杰克想要成為好人，要控制好他的能力做好事，而他一直把迪恩、薩姆和卡西迪奧當(dāng)作他的家人。
此時天使電臺發(fā)來訊號，杰克知道他們抓到了凱雅。佩欣絲總是能提前看到事情的發(fā)生，她不能無視這些，于是不顧父親的強(qiáng)烈反對堅持去找喬迪。杰克和迪恩、薩姆找到了凱雅，杰克用他的能力殺了準(zhǔn)備傷害迪恩的男天使，女天使在被杰克的能力傷后逃跑了，他們也因此救下了凱雅。
德雷克說有圣地，而圣地的壁壘比較薄，在那里比較容易穿越，所以杰克要帶凱雅去風(fēng)洞。凱雅一直以來都認(rèn)為她的能力是詛咒，雖說她很想幫迪恩和薩姆找到母親，但她無能無力。杰克向凱雅解釋他們的能力是好事，可以為這個世界做好事，終于說服了凱雅。
迪恩一行遭壞天使追擊，他們被迫來到一艘船上，薩姆畫下符文，以此阻止壞天使繼續(xù)向前。凱雅打算用她的能力帶大家離開這個世界，杰克利用凱雅的能力來到了迪恩和薩姆媽媽所在的世界，并且看到了他們的媽媽，而迪恩和薩姆似乎到了另一個世界。
