夜色已深，金萬虎與羅福田升火烤野物，羅福田的底細(xì)金萬虎一清二楚，楊九爺?shù)男℃虄号c羅福田有染，但他沒有殺掉羅福田，而是逼羅福田辦一件事情，如果辦成了事情，楊九爺就把嫣兒送給羅福田。從一定程度上來說，楊九爺對(duì)羅福田還算網(wǎng)開了一面，但羅福田沒有感激楊九爺，而是忍辱負(fù)重打算依靠日本人壯大勢(shì)力，等到勢(shì)力強(qiáng)大了，羅福田就除掉楊九爺。
天色大亮，蕭長佑(趙錦燾 飾)一行人紛紛下山，其中一個(gè)隊(duì)員與伙伴失散，伙伴已經(jīng)被狼吃了。山刑驚怒叫加掏出手槍打算擊斃沒有完成任務(wù)的隊(duì)員，內(nèi)藤制止了山刑的行為，示意山刑網(wǎng)開一面。山刑為隊(duì)員們說好話，他覺得蕭長佑一行人畢竟不是專業(yè)軍人出身，因此過于苛刻的考核對(duì)眾人來說太難辦到了。
雖然山刑言之有理，但內(nèi)藤卻忽然發(fā)怒煽了山刑一耳光。他不允許山刑有私心為學(xué)員們說情，身為一名教官，應(yīng)該跟機(jī)器人一樣沒有七情六欲。內(nèi)藤對(duì)蕭長佑始終充滿懷疑，蕭長佑獨(dú)自一人在山中找到了電臺(tái)，為了不引起內(nèi)藤的懷疑，蕭長佑謊稱在洪銘誠(賀彬 飾)的陪同下找到了電臺(tái)，如果他說出實(shí)話，內(nèi)藤就會(huì)疑心更重。
試想一個(gè)小小的裁縫，又豈能在無人協(xié)助的前提下在野獸橫行的山中找到電臺(tái)。內(nèi)藤看出蕭長佑在說謊，蕭長佑無奈之下只好坦言自己獨(dú)自一人找到了電臺(tái)。內(nèi)藤?zèng)]有責(zé)罰蕭長佑，而是帶領(lǐng)蕭長佑一行人集合，宣布眾人成功通過了考核，加入了日軍的化妝部隊(duì)。
內(nèi)藤向蕭長佑一行人介紹化妝部隊(duì)的情況，化妝部隊(duì)名叫“三十三”，部隊(duì)的人數(shù)一共三十三人，因此得名。所有成員都是士官級(jí)別，經(jīng)過了嚴(yán)格的篩選，人人精通各種槍械炸彈，可謂是無所不能無所不知。這樣一支綜合力量強(qiáng)大的化妝部隊(duì)，自然是攻無不克戰(zhàn)無不勝，也難怪國共兩軍在遇襲之時(shí)幾乎沒有還手之力，只有挨打的份。
羅福田抽空與嫣兒茍合，嫣兒一心想跟羅福田過上幸福快樂的日子。羅福田向嫣兒保證，他不久之后就有能力除掉楊九爺了，到時(shí)就能帶嫣兒遠(yuǎn)走高飛，擺脫楊九爺?shù)哪ёΑｆ虄赫J(rèn)為羅福田在吹牛，楊九爺勢(shì)力龐大是當(dāng)?shù)財(cái)?shù)一數(shù)二的黑道人物，羅福田只是一個(gè)無名小輩，而且沒有人手，他想憑一己之力與楊九爺斗爭(zhēng)，無疑自尋死路。
蕭長佑成功加入了日軍化妝部隊(duì)，心情愉快回到王福階身邊復(fù)命。王福階祝賀蕭長佑通過了重重考驗(yàn)，終于打入了日軍內(nèi)部。蕭長佑向王福階講解日軍化妝部隊(duì)的軍力布置，該部隊(duì)的成員個(gè)個(gè)能以一敵十，而且配備了精良的武器。
蕭長佑在訓(xùn)練過程中結(jié)識(shí)了富家子弟洪銘誠，他覺得洪銘誠是一個(gè)值得信任的伙伴。王福階不放心，叮囑蕭長佑先摸清伙伴們的底細(xì)再做決定。
