在卡馬雷六十大壽的日子，他的女兒凱蒂帶卡馬雷去玩索道，可沒想到卡馬雷剛跟凱蒂告別，就接到了一個神秘的電話，然后凱蒂正在劃行的索道就被炸斷，凱蒂就此喪命。打電話的人非常確定卡馬雷的身份，而且也知道卡馬雷所在的位置，并在對凱蒂動手前提醒卡馬雷他的行動。
丹尼執(zhí)行公務(wù)之時，正好他的弟弟馬修帶著格蕾絲在吃飯，他們便過去打了聲招呼，結(jié)果一聊就聊個不停。在吃飯的過程中，丹尼發(fā)現(xiàn)兩個像是調(diào)查員身份的人一直在監(jiān)視馬修，而其中一人丹尼早上看到他以服務(wù)員著裝打扮，所以丹尼只得與史蒂夫攔下他們溝通一下。
愛德華和亞當是FBI調(diào)查員，因為馬修涉嫌欺詐投資者，而監(jiān)視馬修。因為工作的保密性，愛德華和亞當不肯向史蒂夫透露跟蹤馬修的目的，史蒂夫只得聯(lián)系詹姆森幫他擺平。副檢察官吉姆為史蒂夫提供了線索，直指卡馬雷判過的案子中，多數(shù)人都在監(jiān)獄里沒有被釋放，最有可能的就是縱火犯德魯，而此時德魯正在他女朋友的家里住著。
就在史蒂夫他們?nèi)フ业卖斨畷r，吉姆在與兒子凱爾分開之后，也接到了與卡馬雷同樣的電話，隨后凱爾的車就直接爆炸了。科諾找與卡馬雷和吉姆共同負責過的案件，想找一些線索，結(jié)果一無所獲，她只得從游客拍的照片中找蛛絲馬跡。
在一張照片中，科諾發(fā)現(xiàn)與凱蒂被殺之時的發(fā)現(xiàn)的輪胎印吻合，所以史蒂夫馬上讓她根據(jù)這個線索，找符合該車的租車公司。成浩根據(jù)凱爾爆炸后的電路板，找到了那家商店，得知兇手買了三塊電路板，很可能還有下一次行動。科諾根據(jù)線索找到了符合嫌疑人身份的人是特維斯，而他做這些是為了為自己的兒子托馬斯報仇。
托馬斯因為酒駕撞車被判十八個月監(jiān)禁，結(jié)果托馬斯卻在獄中被刺死了，所以特維斯才找判托馬斯入獄的卡馬雷和吉姆兩名法官報仇。向特維斯的太太了解之后，史蒂夫他們找到了特維斯的住處，這才發(fā)現(xiàn)他的下一個目標是托馬斯的律師戴安娜。
史蒂夫在特維斯行動后，打電話給戴安娜，通知她和她兒子立刻下車，而特維斯因為戴安娜的兒子正好13歲想到了自己的兒子，在最后一刻放手了。丹尼質(zhì)問了馬修之后，馬修承認他在欺詐客戶的錢，丹尼只好勸說馬修去自首。
丹尼知道馬修想要逃跑，他本想去送馬修，結(jié)果沒想到FBI的人埋伏在了馬修的房間里，丹尼這才知道馬修在幫毒販洗黑錢。史蒂夫知道馬修要逃跑的事情，他給FBI的人提供了一個假線索，讓丹尼自己去處理馬修的事情，結(jié)果馬修還是沒能狠下心，只能放走馬修。
