上一集的任務(wù)刺激了Michael，讓他進(jìn)入了任務(wù)蕭條期，他對任務(wù)都心不在焉（NIikita很擔(dān)心），這次的任務(wù)和紅橋組織有關(guān)（老對頭）。頭用自己的情況開解Michael，頭也沒有機(jī)會看著自己的兒子成長。
老妖精語重心長地告訴Michael讓一切都翻過去。執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候，Michael仍然心不在焉，多虧Nikita從旁照應(yīng)。Michael的表現(xiàn)引起了頭的不滿，Madeline認(rèn)為這樣就毀掉Michael很可惜，他非常有用，不過頭顯然不贊成這一論點(diǎn)。
Nikita和Michael被安排去抓捕Rhevich和他的兒子（這個(gè)人是紅橋組織成員，掌握了紅橋和一處的情報(bào)），在任務(wù)中Rhevich為了逃脫開槍射擊自己的兒子，這激怒了Michael，導(dǎo)致任務(wù)失敗。
隨后，Madeline詢問頭怎么處理。花開兩枝，各表一頭，Nikita懇求Birkoff索要Michael的新地址，趕到他家時(shí)，發(fā)現(xiàn)Michael正在拉大提琴（Adam的生日禮物），同時(shí)有人試圖槍殺他，Michael卻根本不在乎。
Nikita明白Michael正有意無意地放棄生命，但我們的小姐可不打算就此失去他。Michael隨后匯報(bào)了情況，頭又安排了他繼續(xù)抓捕Rhevich，在行動中Nikita落入敵手，頭讓Michael放棄Nikita，Michael終于對他說了“NO”，隨后獨(dú)自一人開著摩托車去救Nikita。
Michael發(fā)現(xiàn)他們正在嚴(yán)刑逼供Nikita，憤怒之下大開殺戒，對著Rhevich說“殺你兒子的人必須死”然后殺了他。Michael終于恢復(fù)了常態(tài)，小心翼翼地帶著Nikita回到處里。老妖精們坐下來總結(jié)，Madeline這才明白，Nikita被抓是頭安排的，這樣就能刺激Michael恢復(fù)常態(tài)，而且頭認(rèn)為更親密的關(guān)系能帶來更好的表現(xiàn)。
Michael和Nikita開始一起出去喝咖啡了。
