派珀做了個噩夢，夢里的里奧向她告別，上界知道了他們要偷偷結(jié)婚的事情，觸碰得規(guī)則太多了，為了派珀不受傷害，里奧只有選擇遠離她！還好有柏茹的安慰讓派珀有肩膀可以依靠，菲比接到電話也匆匆往家趕，開車打電話還真是危險，差點撞到路邊小女孩。
女孩沒有事，倒是在衣服上有爪痕，女孩被帶回家，由始至終都緊緊抱著盒子，這里面有她守護的小仙女，她說會有小惡魔來傷害她，父母帶走了她，她卻顯得一點也不開心，說些什么中間地帶會有什么要出來。菲比選擇相信女孩的話，還要柏茹派珀加入進來，派珀覺得她太過幼稚，所謂的小仙女說法只不過是每個小女孩孩時夢想。
童心未泯的菲比柏茹來到了小女孩的房間，魔法粉末散向姐妹倆，她們看到了小仙女。小女孩告訴她們小仙女是公主，惡魔要抓走她來威脅國王，他要保護她，把她放進了盒子里。女孩把鑰匙交給了倆人，回到俱樂部的她們也變得跟小女孩一般在俱樂部手舞足蹈，還唱起了兒歌。
惡魔的再次來襲，奪走了鑰匙，女孩和小仙女有危險了。特納又來裝模作樣約菲比，其實是要盜取暗影之書，還好沒有得逞。要對付小惡魔只有三個女巫的咒語才能戰(zhàn)勝他們，派珀認同了姐妹們的做法。三姐妹眼睜睜看著小女孩被拖到床底，消失不見無能無力，還好咒語起效了，她們看到了一個小仙子，跟著他姐妹們到了小女孩所說的山洞，在這里小女孩也變作小仙女一般，她們馬上就要被火烤了！
菲比的飛行技能救下了她們，柏茹的意念之力干掉倆個惡魔，派珀凍結(jié)火苗再釋放解決了剩余惡魔。小女孩似乎不愿意回到顯示大小，這個時候派珀倒是換位思考說動了小女孩，她要重回父母的懷抱！里奧回來了，上界也不那么強硬，只要他們的個人不影響工作，也就默認關(guān)系，這也有派珀自己的努力喲！
