新的世界，人人安居樂業(yè)，和睦相處，智者很是欣慰，他們的努力沒白費(fèi)。里奧還是有點(diǎn)擔(dān)心佩琪，智者答應(yīng)讓里奧回去好好安慰姐妹們，等里奧滿足之后再回來幫忙。看似和睦的世界出現(xiàn)了不和諧，居然有人和警察爭(zhēng)吵，埃沃特感覺需要做些什么了。
里奧在凱勒的房子找到了佩琪，佩琪匆匆收拾了東西就走了，姐妹們還要準(zhǔn)備派對(duì)。蘭蔻出現(xiàn)了，他帶著里奧進(jìn)入了金字塔的底部，在這里他告訴里奧，他們需要合作，埃沃特所創(chuàng)造的世界不是那么完美，金字塔的壁畫早就記載，所謂的烏托邦是要人類付出代價(jià)的，里奧要去證實(shí)蘭蔻所說的話，讓蘭蔻等他回來。
里奧回到了埃沃特大家庭，他看到的卻是大家對(duì)世界的監(jiān)控，所謂的不和諧引出都被他們及時(shí)抹掉，呈現(xiàn)的都是和睦世界，這就是他們描繪的理想之國，里奧的所見，證實(shí)了蘭蔻所言非虛，里奧準(zhǔn)備要有所行動(dòng)了。菲比被里奧帶到了凱勒的住所，她在幻覺中看到了凱勒被殺的情景，原來她們被催眠了。
派對(duì)上，惡魔來襲，里奧奮起攻擊，惡魔敗退，里奧卻被埃沃特殺死，不知情的人們還以為他去了更好的地方，依舊歡笑道別，只有倆個(gè)孩子哭鬧不停。里奧的臨終遺言讓菲比下決心喚醒了姐妹們的情感，姐妹們重新?lián)碛辛似咔榱衙靼琢税Ｎ痔氐乃魉鶠槭嵌嗝纯膳隆?/p>
她們找到了蘭蔻，女巫與惡魔的合作開啟。埃沃特找不到女巫的下落，女巫和魔鬼組合早已自送上門，形勢(shì)比人強(qiáng)，埃沃特不得不妥協(xié)，世界重回以前，里奧也被復(fù)活，凱勒就只能以殘影的形式和佩琪告別。世界還是熙熙攘攘比較有生氣，喜怒哀樂才是人的本質(zhì)，雖然女巫還是要和惡魔作斗爭(zhēng)。
