里奧擔心妻子的安危，要盡快趕回去，菲比卻拒絕了閃移，她留戀海里的自由自在，不想再做女巫了，麥莉提醒他們，如果菲比不拒絕海洋的召喚，她的心會越來越冷，姐妹們只能求助于暗影之書了。骨魔再次拜訪海巫師，美人魚菲比負傷而逃。
菲比的人魚模式讓大家很是擔憂，里奧感應到人魚對菲比的影響越來越強，內(nèi)疚的派珀開始不停寫著咒語，她的恐懼越是嚴重，里奧的開導不見得有效。科爾想要另辟蹊徑討好小姨子佩琪，佩琪可不會領情，她告訴科爾菲比變作了美人魚，因為他讓菲比寒心，他應該去西藏吃齋念佛去贖罪。
美人魚菲比被漁民捕獲，骨魔緊隨而至，危急時刻，菲比召喚了里奧，閃移回家的菲比描述了骨魔的恐怖，但她仍舊迷戀海洋生活，她被姐妹們放進了浴缸。科爾幫助佩琪搞定領養(yǎng)的事情，達瑞爾懷疑他用了黑魔法，三個漁民的死科爾被列入懷疑對象。
派珀似乎已經(jīng)走出了恐懼，都開始了制作魔藥，還引起爆炸，這貌似有點過頭了。佩琪里奧發(fā)現(xiàn)派珀只是用了無畏咒語。菲比的專訪要來了。派珀用浴泡掩蓋了它的魚尾才蒙混過關。骨魔的黑烏鴉找到了菲比，佩琪閃移了菲比，派珀卻被骨魔抓走。
骨魔用電擊來折磨派珀，這對于無畏的派珀不管用。佩琪沒有和菲比里奧一起出發(fā)，她去找了科爾幫忙，沒想到科爾已決定離開。佩琦用咒語 讓科爾感受到菲比愛科爾用情很深。菲比拋下里奧獨自去救派珀，她被鉆螺附身，派珀也受傷。
佩琪里奧的及時趕到，三姐妹齊聚用咒語消滅了骨魔，爆炸燃她們昏迷，派珀落水。媽媽鼓勵了派珀，她的恐懼消失了，肚子里的孩子治療了派珀的傷，看來這是個小光明天使。菲比還是離開姐妹們，不過科爾等著她，一番告白，菲比回歸女巫模式，不過她還是拒絕了 科爾舊情復燃的小心思。
