新的三圣女明顯對(duì)邪源產(chǎn)生威脅，不過對(duì)于他們這也是個(gè)機(jī)會(huì)，佩琪還沒有接受圣女的使命，邪源石像鬼附身謝恩，他要把佩琪引到邪惡的路上來。科特斯失蹤這可讓達(dá)瑞爾捉急了，找尋他的科爾把他安排了到無法靈魂交流的地方，關(guān)于他的歸宿需要討論一下。
科爾還把賞金獵人引出干掉了，不過也有不好的消息，石像鬼有可能來找佩琪了。佩琪告訴謝恩沒想到她的身世盡然是個(gè)怪物，這讓她很不能接受，她還不知道謝恩早不是從前的他，她走后，他的小鳥奧斯卡被變做了烤腸，而緊接著石像鬼化身為虐待孩子的那個(gè)令佩琪討厭的人杰克。
里奧和科爾還是救回了科特斯，派珀和菲比又在睹物思人，對(duì)姐姐的思念讓他們決定要好好保護(hù)佩琪 。假的杰克激怒了佩琪，又再次化身謝恩，目睹一切的老者有被殺害，尸骨無存。修女告訴了佩琪她的身世，她是天使之后，還給了她的嬰兒布。
姐倆也來到教堂，他們希望配齊回歸三圣女的隊(duì)列，還告訴她所擁有的能力，剛有些進(jìn)展，假謝恩的到來功虧一簣，姐倆還被打的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。邪源的陰謀被洞悉，外婆的魔法援助讓他們擁有了看穿魔鬼的眼鏡。假的謝恩開始誘導(dǎo)佩琪，讓她用魔法去對(duì)付杰克。
佩琪對(duì)杰克的攻擊被大家的及時(shí)剛到而中斷，不過這也讓杰克幡然悔悟。佩奇被帶回家，留下的科爾被假的謝恩捅了一刀。佩琪在家里很不安分，假謝恩也來找佩琪，他化作各種人形引誘佩琪，甚至攻擊菲比，這丫讓佩琪看到他是邪惡的，他的任務(wù)失敗。
監(jiān)視的警察也受害，還好里奧能治愈，受傷的科爾也被里奧恢復(fù)，雖然不合規(guī)矩，科特斯把相機(jī)內(nèi)存交給達(dá)瑞爾，他也認(rèn)可了女巫的善良。佩琪回到姐妹家，姐姐們魔法召喚了媽媽的靈魂，母女相見。
