包小乙(劉向京 飾)向龍冶匯報，懷疑廖無色(李超 飾)借夢境蠱惑人心，龍冶完全不信，還順便借口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包阻止自己攻打月庭。沒想到上朝之時，當著文武百官的面，廖無色登堂入室，公然要求龍冶退位，將皇位讓與他。
發(fā)現(xiàn)眼前之人居然是廖無色與玄武的合體，龍冶嚇破了膽。廖給了龍冶三天的考慮時間，看到百官無人護駕，后宮也全體迎奉廖無色，龍冶委屈地哭了出來。忠心耿耿的懷恩(張曄 飾)帶著龍冶從狗洞逃出了皇宮，前往沈十五(張亮 飾)的兵營求援。流落汴安街頭的龍冶和懷恩又饑又渴，還被百姓認出，因為廖無色的蒙蔽，也因為這些年龍冶的好大喜功，輕啟戰(zhàn)端，他受到了百姓們的圍攻，最后還是靠著包小乙的救駕而勉強脫身。
包小乙?guī)е堃焙蛻讯髑巴缍惚埽诎膭裾f下，曾經(jīng)因為龍冶蒙受了重大損失的妖界，終于決定收留皇帝，一致對敵。王詩詩也現(xiàn)身，告訴了龍冶假冒日月圣女的真相。面對妖們的以德報怨，龍冶無地自容。沈十五前去調(diào)動援兵，才發(fā)現(xiàn)龍華軍隊已經(jīng)被廖無色與黑紋兵團控制，現(xiàn)在想要挽回局面，似乎只有期待鳴鴻出世這一條路。
