正當(dāng)眾人躲避拉倫加追殺之時(shí)，查穆(小林颯 飾)王子體內(nèi)的卵發(fā)生變化，帶著查穆王子的身體一起飛走了。巴爾莎與湯達(dá)(東出昌大 飾)在山洞內(nèi)焦急地等待查穆王子回來(lái)，望著燃燒的火堆，湯達(dá)突然想到土能克水，那火一定能克土。陀珞烗假意被刺克蒙所獲，被帶到圣導(dǎo)師面前，陀珞烗要求見(jiàn)占星師修伽(林遣都 飾)，聲稱或許能與他共同找到解救王子的辦法。
在占星塔下，修伽根據(jù)手記預(yù)言告之陀珞烗，查穆王子現(xiàn)在身在一個(gè)叫沙楠的地方。陀珞烗知道這個(gè)地方是青弓川之源，即水之源，它在一棵巨木中，是那尤克和這個(gè)世界的交界處，查穆王子可能要在那里產(chǎn)卵。查穆王子在水之源吐出精靈之卵后，立刻遭到拉倫加攻擊，隨后趕來(lái)的巴爾莎奮力抵擋，兩人帶著精靈之卵奪路而逃。
占星塔下，陀珞烗從壁畫(huà)中獲得啟示，找到了對(duì)付拉倫加，保護(hù)精靈之卵的辦法。于是，她施展魔法，從占星塔的水鏡里直通往水之源，告訴查穆王子把精靈之卵拋向空中的飛鳥(niǎo)，隨后，巴爾莎用火消滅了拉倫加。王宮禁衛(wèi)隊(duì)準(zhǔn)備迎接查穆王子回宮，告之他太子薩姆已病故，帝已立他為儲(chǔ)君。
查穆王子此時(shí)已與巴爾莎建立了深厚的感情，不愿回王宮，但經(jīng)巴爾莎勸說(shuō)還是改變了主意。查穆王子回宮拜見(jiàn)父皇母后，告之帝魔物已被消滅，并替刺客仁求情。在王宮夏至的祭典上，查穆王子看著來(lái)參加祭典的岡巴魯王，想起巴爾莎的終身目標(biāo)是要?dú)⑺肋@人為父復(fù)仇。
此刻，大雨傾盆而下，在歡呼的人群中出現(xiàn)了巴爾莎的身影，她正一步步接近岡巴魯王……（第一季完）
