蘭丸一行人為了追趕流浪的溫泉藝人雅來(lái)到毛增村，先是遇到滑坡，后來(lái)又陷入殺人案中。這種時(shí)候，毛增村里的刀具都封印在雷神寺的祠堂，因?yàn)樘m丸、寬治、小光帶刀進(jìn)村，村人認(rèn)為是他們帶來(lái)了邪祟，把他們監(jiān)禁起來(lái)。村中只有町子肯幫助蘭丸等人。
在她幫助下，總算沒(méi)鬧出大事，不過(guò)，相信報(bào)應(yīng)的雷神寺住持神村精進(jìn)很討厭女兒町子與蘭丸一伙人在一起。村長(zhǎng)赤池慎太郎宣布自己負(fù)責(zé)蘭丸等人，作為“波外之湯”的主人，他命令兒子辰也在旅館監(jiān)視三人的行動(dòng)，總算平息了事態(tài)。
某天，蘭丸聽(tīng)波外之湯的女招待唱了村里自古流傳的《毛鞠歌》，從歌中蘭丸有所發(fā)現(xiàn)。這時(shí)，辰也的尸體被人發(fā)現(xiàn)。他的死法與《毛鞠歌》中說(shuō)的一樣。
