某天遮那王上街，看到了平清盛一行人。空惠和五足告訴遮那王，清盛要去遮那王小時候清盛說的“夢之都”福原。想親眼看看福原美麗大海的遮那王，于是向商人吉次求助。在伊豆，北條政子每天對源賴朝念念不忘，察覺到女兒心事的北條時政于是去拜訪賴朝，并表示愿意把寶貝女兒嫁給賴朝。
終于有機會來到福原，第一次親眼看到美麗的藍(lán)色大海的遮那王雀躍不已。同一時間，清盛在福原接待了后白河法皇（平干二郎飾），并約定把女兒德子（中越典子飾）送入宮嫁給天皇。不過爬升太快的平家，卻讓周圍的人非常不滿。
另一方面，來到福原的遮那王終于醒悟自己視同親生父親的清盛，和自己之間越來越大的嫌隙，于是他終于下定決心，離開京都！遮那王決定前往奧州平泉，此時牟慶來找遮那王，并表示愿意一生跟隨其左右。
