山田在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)找到媽祖金身，遂將陳宗漢尸首懸掛城中示眾、周光弟將陳宗漢和林文軒(趙文瑄 飾)的關(guān)系密告給山田，并向山田說(shuō)出陳宗漢之妻、兒子均在臺(tái)港，山田率警去陳宗漢妻子秀芝住地搜查，早已人去樓空，山田認(rèn)定秀芝必知媽祖金身下落，便在全城搜捕秀芝，總督因?yàn)闆](méi)找到媽祖金身十分憤怒，給山田定下了尋找期限。
秀芝得知陳宗漢死訊悲痛欲絕，月娥百般安慰秀芝，林文軒外出找人準(zhǔn)備將秀芝母子送回福建泉州……阿翠將秀芝母子藏匿在“回春堂”的秘密告訴了周光弟，周光弟遂向山田密告，山田率警來(lái)抓秀芝、月娥聞?dòng)崕椭阒ッ撎樱屔教镉謸淞藗€(gè)空。
林文軒回家后，認(rèn)定是周光弟出賣了陳宗漢、秀芝、欲殺周光弟，周光弟逃出回春堂，投靠山田，并將陳宗漢之子還在“回春堂”之事告訴了山田，山田遂帶警來(lái)到回春堂，山田逼林文軒交出秀芝兒子守信，林文軒萬(wàn)般無(wú)奈，遂將自己兒子正青交給了山田，月娥在回家途中遇見(jiàn)舊時(shí)戀人季旺鄉(xiāng)、月娥向季旺鄉(xiāng)說(shuō)，已經(jīng)和林文軒結(jié)婚，季旺鄉(xiāng)痛苦萬(wàn)分， 月娥回家后，得知林文軒將兒子交給了日本人，悲憤之極的月娥氣昏死過(guò)去，林文軒萬(wàn)分愧疚，無(wú)法安慰月娥，月娥離家出走，一直跟蹤月娥的季旺鄉(xiāng)將月娥帶回了戲班…… 山田偽造血衣掛在城中，想借此激出秀芝，秀芝在城中見(jiàn)到血衣后，悲痛欲絕，露出行蹤，遭山田追捕，二人欲駕船逃走，山田率警將秀芝擊落海中，逃出虎口卻從此傷殘。
山田因丟失媽祖金身之過(guò)，被遺送回國(guó)聽(tīng)候發(fā)落。1937年，日本發(fā)動(dòng)了震驚中外的蘆溝橋事變，中國(guó)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)……
