三郎(庹宗華 飾)經(jīng)過(guò)舞廳，聽(tīng)聞五寶練唱歌聲，自告奮勇替代未出席的鋼琴手與五寶練唱，兩人默契十足、含情脈脈，雲(yún)芳不悅下達(dá)逐客令。三郎返家，發(fā)現(xiàn)姑姑診所遭查封，姑姑感嘆世局變化。雲(yún)芳、五為舞廳姊妹淘慶生，眾女人微醺中互抒情傷。
雲(yún)芳向五寶訴衷情。雲(yún)芳帶五看樓，表示想和五有共同的家。五瞞著雲(yún)芳，前往電臺(tái)參加歌唱比賽。三郎因?yàn)殡娕_(tái)徇私舞弊私舞弊內(nèi)定人選，和評(píng)審起爭(zhēng)執(zhí)。電車上，五寶巧遇三郎，向三郎探聽(tīng)比賽結(jié)果。
