李淵(周紹棟 飾)帶領(lǐng)李建成(王伯昭 飾)兄弟三人出城射獵，說射獵獲勝者可握兵權(quán)。李建成將一匹肥壯的胡馬送給李世民(林俊賢 飾)，李世民騎著胡馬追逐獵物，那馬將李世民掀翻下三次，李世民三次復(fù)上馬背，烈馬終被征服。李世民對(duì)左右笑談“生死有命”，說暗算不能致他于死他。
李建成心驚，害怕李世民報(bào)復(fù)，讓尹妃誣告李世民自言“天命所歸，將為真主”。李淵大怒，欲將李世民關(guān)入大牢。就在此時(shí)，快馬送來急報(bào)，說北胡大軍已逼近長安，李淵驚恐。李世民再次請(qǐng)兵出戰(zhàn)，李淵命他將功補(bǔ)過，又命李元吉與李世民同握軍權(quán)。
長安的百姓擔(dān)心北胡的軍隊(duì)占領(lǐng)長安，只有月容堅(jiān)信李世民能夠取勝，她讓陳四下請(qǐng)紙，邀請(qǐng)大家到酒館喝得勝酒，李世民若不勝，她不收酒錢。李世民帶領(lǐng)百騎，直往北胡陣前，以膽氣壓倒頡利可汗，頡利不敢前行。天公作美，陰雨連綿，北胡長弓不能施展。
突利提出與李世民講和退兵，頡利和突利本就有矛盾，不便反對(duì)。突利見到李世民，兩人正式結(jié)盟。北胡退兵，李世民再立殊功。李淵認(rèn)為大唐王朝安寧離不開李世民，不再聽信李建成的讒言。李世民聽說長安有家“歸來”酒館，在百姓人心浮動(dòng)之時(shí)，以得勝酒穩(wěn)定人心，他很感動(dòng)，前往酒館喝酒。
月容和李世民又相見了，酸甜苦辣，無以言表……
