正躲避官兵追趕的李煊無(wú)意間撞進(jìn)了韓佳恩(金所炫 飾)的懷里，韓佳恩幫助他躲過(guò)了邊首會(huì)的人。王(金明秀 飾)知道了世子私自出宮的事，派禁軍別將李范宇(鄭斗洪 飾)的兒子李青云去找世子。李青云并沒(méi)有見(jiàn)過(guò)世子的容顏，他只能憑聲音尋找。李煊一路跟著韓佳恩，韓佳恩終于忍不住問(wèn)他為什么跟著自己。
李煊騙韓佳恩說(shuō)自己是書(shū)商要去找友寶(樸哲民 飾)老師。韓佳恩對(duì)李煊帶來(lái)的書(shū)十分感興趣。李煊沒(méi)想到韓佳恩也是友寶老師的學(xué)生，所以就讓韓佳恩帶自己去。他們路過(guò)異線的家的時(shí)候，韓佳恩去問(wèn)候了一下，聽(tīng)聞異線挑水的地方出事了。
李煊一個(gè)人在外面等著，碰巧遇見(jiàn)了喝醉的友寶老師，李煊沒(méi)有想到他就是友寶老師，只覺(jué)得他是一個(gè)酒鬼對(duì)他的印象并不好。韓佳恩和異線出來(lái)后，李煊和異線互相認(rèn)出了對(duì)方。異線對(duì)韓佳恩說(shuō)確定要帶這樣的人去見(jiàn)友寶老師嗎。
他們來(lái)到友寶老師的住所后，李煊不相信眼前這個(gè)人就是友寶老師。他就是剛才那個(gè)酒鬼，住著破屋，穿著破衣服，一點(diǎn)沒(méi)有老師的樣子。李煊問(wèn)他是否知道當(dāng)今世子之所以要帶著假面的原因。友寶老師問(wèn)了他一個(gè)問(wèn)題，為什么今年降雨量是去年的兩倍今年的水井卻更干枯。
李煊不解，回去的時(shí)候李煊和異線打了起來(lái)，兩人滾到了山下，夜晚山里都是螢火蟲(chóng)，李煊看著美麗的韓佳恩不覺(jué)看出了神。回到異線的家發(fā)現(xiàn)異線的母親得了脫水癥，而且她還懷有身孕，急需水。晚上揚(yáng)水廳已經(jīng)不再賣水，異線的父親給侍衛(wèi)塞了錢進(jìn)去偷了水，正好被揚(yáng)水廳廳長(zhǎng)趙太浩撞見(jiàn)。
這時(shí)金花君(尹邵熙 飾)也在，她看到了李煊，回去之后對(duì)大木(許峻豪 飾)說(shuō)世子逃出宮了。大木讓殺手坤和金花君一起抓世子。拿到了水之后，異線的母親得救了，還生了一個(gè)可愛(ài)的女兒。夜里，金花君找到趙太浩讓他馬上去抓偷水的人。韓佳恩的家里，韓佳恩的父親非常喜歡李煊，李煊也特別欣賞韓佳恩的見(jiàn)聞學(xué)識(shí)，對(duì)韓佳恩鐘情。
第二天，異線的父親被抓了起來(lái)，趙太浩要砍掉他的一只手。異線哭著來(lái)找韓佳恩的父親漢城府左尹讓他去救自己的父親，韓佳恩本不想惹事，但李煊說(shuō)當(dāng)官應(yīng)該為百姓，韓佳恩的像是受了鼓舞，決定出面解決。判尹大人來(lái)了之后以揚(yáng)水廳有自律審判權(quán)為由讓揚(yáng)水廳自己解決此事。
這時(shí)世子帶著面具來(lái)了，出面解決了此事放了異線的父親。原來(lái)是因?yàn)槔钋嘣普业搅死铎樱诺靡杂檬雷拥纳矸菥犬惥€的父親。百姓們都非常高興，認(rèn)為世子心系百姓。揚(yáng)水廳的一個(gè)小官搜集了很多揚(yáng)水廳欺壓百姓的證據(jù)，原來(lái)他們把豐富的水資源引到揚(yáng)水廳所擁有的水井里，所以盡管今年的降雨量是去年的兩倍，但百姓的水井里卻更干枯。
李煊明白了這個(gè)道理后不聽(tīng)侍衛(wèi)李青云的勸告不顧危險(xiǎn)私自離開(kāi)了。金花君看到世子走出來(lái)后，對(duì)坤撒謊說(shuō)旁邊那個(gè)人是世子。于是坤朝相反的方向追去，意識(shí)到自己被騙后，回去稟報(bào)了大木，大木非常生氣。金花君看到世子笑著走過(guò)來(lái)，以為世子是看到了自己，沒(méi)想到李煊徑直從她身邊走過(guò)，走到了韓佳恩那里。
金花君怒從心中起。異線的父親被釋放，異線和父親都非常高興。兩個(gè)人走在樹(shù)林里，父親答應(yīng)異線讓他繼續(xù)讀書(shū)。沒(méi)想到，揚(yáng)水廳的人還是來(lái)了，他們殺了異線的父親。異線拿著鐮刀想要去報(bào)仇，被李煊攔了下來(lái)，李煊表明自己的身份。
異煊大吼如果不是世子自己的父親也不會(huì)死。李煊向他保證一定會(huì)還他父親一個(gè)公道，并給了異線他的令牌，以此為承諾。李煊換上世子的衣物帶上面具剛想離開(kāi)，門外坤帶著殺手來(lái)了。
