尹時赫(李準(zhǔn)基 飾)開車停在賢宇家門口，見到四人來到，開車離開。秀妍和柳健終于見面了，柳健說直到抓到劉中元(李凡秀 飾)才會回去。柳健開車回去的路上突然發(fā)病，頭疼欲裂，妍華要送他去醫(yī)院，他堅持要先回家。劉中元強殺了姜哲煥局長，姜哲煥早預(yù)料到穿了防彈衣，但是劉中元卻以為他已經(jīng)死了。
Mr.Black知道劉中元殺姜哲煥局長，埋怨劉中元做無用的事。劉中元接到手下給他的母親的遺書，看了淚流滿面。柳健睡了一宿醒來，妍華不知道他是什么病很著急，柳健接到白山(金永哲 飾)的問候電話。NSS開始轉(zhuǎn)移核武器，半路被劉中元和手下把核武器劫走。
白山和Mr.Black終于見面了，白山確定了柳健說的劉正哲就是Mr.Black，白山讓劉正哲用劉中元換核武器，劉正哲同意。尹時赫跟蹤白山，白山?jīng)Q定離開手下，自己行動。秀妍把白山給柳健的硬盤讀解后交給柳健，柳健接到白山手下的電話，要求見面，白山手下告訴柳健白山準(zhǔn)備用核武器引誘Mr.Black。
柳健告訴秀妍Mr.Black就是NSS合作的核學(xué)博士，姜哲煥局長聽說之后很懊悔，決定赦免柳健的追擊，全力追捕核武器。尹時赫跟蹤白山，白山帶尹時赫去看核武器的隱藏地，并稱自己手中的無線引爆開關(guān)是引爆核武器的，尹時赫按照Mr.Black的命令帶著白山來到Mr.Black住所。
劉中元見到白山來見Mr.Black，覺得預(yù)告不好，要采取應(yīng)對策略。柳健、妍華和白山的手下一起潛入Mr.Black的住所，妍華找到劉中元讓他放手不要送死了。柳健和白山的手下找到放置核武器的地方，樸泰熙發(fā)現(xiàn)白山的手下殺了他，尹時赫也發(fā)現(xiàn)有入侵者，尹時赫與柳健碰面，尹時赫說早先與柳健打一仗了，兩人交手，時赫不敵柳健，被柳健打敗。
柳健碰見白山和劉正哲走出來，劉正哲用槍指著白山，白山告訴柳健想要就此結(jié)束一切，劉中元和妍華也走過來，劉正哲要白山交出核武器的引爆開關(guān)，帶走劉中元，白山敞開衣服展出身上的炸彈，告訴劉正哲手上的開關(guān)其實是炸彈的開關(guān)，白山對柳健說著謝謝，引爆了炸彈的開關(guān)，柳健一直大聲叫著爸爸，白山和劉正哲兩人紛紛炸成碎尸……
