雨夜，張永成前往花街接頭，卻感覺(jué)被人（夜瘋子）跟蹤！夜瘋子沖入接頭地點(diǎn)，以為抓住接頭人（女學(xué)生），怎料卻是張永成！張永成做好了赴死的準(zhǔn)備，怎料夜瘋子竟轉(zhuǎn)身走了！驚魂未定的張永成奔入前來(lái)接應(yīng)的葉問(wèn)的懷抱。豈料翌日清晨，女學(xué)生的尸體驚現(xiàn)花街，竟是身中反手道而亡！
葉問(wèn)、張永成排查林青山，卻不見人，看見家中的X光片，兩人趕去醫(yī)院查證，得知林青山因手臂骨折住院。林青山的嫌疑被排除......
珍妮與阿寺結(jié)婚！野狗終于變成了人！眾人聊起夜瘋子，葉問(wèn)說(shuō)他是個(gè)怪人，使珍妮聯(lián)想起同是怪人的鬼門，鬼門的小說(shuō)《云山鶴影》成為了破案關(guān)鍵！
張永成用小說(shuō)試探鬼門，鬼門果然顯出不自在，葉問(wèn)又發(fā)現(xiàn)泥鞋與蓑衣斗笠（夜瘋子的著裝），沒(méi)有不在場(chǎng)證據(jù)的鬼門，嫌疑瞬間提升！葉問(wèn)懷疑鬼門人格分裂，決心再行試探，激出他魔鬼的一面！
阿寺回家途中竟遇夜瘋子攔路！夜瘋子不由分說(shuō)分手將阿寺一腿關(guān)節(jié)卸除！阿寺痛苦的慘叫聲引來(lái)了珍妮，珍妮背起阿寺回家.不料夜瘋子又來(lái)找阿寺出去,治好了他的腿,并教他學(xué)武！
1945年3月9日，美軍轟炸東京，十萬(wàn)人死亡。
鬼門從夢(mèng)中驚醒，緊張地望著掛在屋里的蓑衣斗笠。林青山不請(qǐng)自來(lái)，用德日的潰敗相激，并心理暗示，夜瘋子就是鬼門！
接頭人接連被殺，矛頭竟指向張永成！葉問(wèn)正與張永成商量，珍妮突然闖來(lái)，說(shuō)阿寺變得不近人情，更懷疑阿寺是夜瘋子！
為查真相，葉問(wèn)再試鬼門，鬼門終于坦白弒兄真相！葉問(wèn)認(rèn)定鬼門就是夜瘋子，讓船進(jìn)水，不料鬼門不但沒(méi)有“變身”，居然害怕地暈了過(guò)去！葉問(wèn)將鬼門送回書店，怎料甫一離開，乍暈的鬼門就坐了起來(lái)......
車夫（接頭人）又遭夜瘋子殺害！付征云有請(qǐng)葉問(wèn)，見面，竟是拿槍指著葉問(wèn)的腦袋！
