處善與昭和四目相對，心怦怦亂跳，昭和趕忙遮住身子，驚訝地望著處善。這時，昭和的母親申氏察覺有異，向廚房走來，昭和連忙穿上衣裙，裝作在收拾灶臺，邊跟母親說沒事兒，申氏雖然有些狐疑，但只囑咐昭和夜里冷，快點進屋。
申氏離開后，昭和叫出藏在柴禾后面的處善，問他何事深夜找來，處善紅著臉從懷里掏出玉佩，留下一句“希望不要忘了國王的心意”，匆匆跑開。處善氣喘吁吁地在松樹下止住腳步，想起自己對昭和的憐憫之情，及努力讓成宗和昭和在一起的忠誠，到頭來都要化為泡影，不禁心中難過，哭了起來。
成宗大擺酒宴，正在暢飲之際，文素云摘掉面具，他的一番話惹得人們開懷大笑。成宗也被逗笑，他站起來，晃晃悠悠地把酒杯遞給文素云，趙治謙在一旁用心地觀察著這一幕。就在這時，兵曹參知尹鎬進來，他要成宗馬上罷宴，成宗……
