張?zhí)┖?/strong>(尹啟相 飾)跟申娜拉(徐藝智 飾)一起吃飯，將自己的過往都告訴了申娜拉。他一直念著申娜拉是首爾站第一個關(guān)心他的人。申娜拉要求張?zhí)┖谱约翰灰軅膊灰屔磉叺娜耸軅瑥執(zhí)┖拼饝?yīng)了，便說請求申娜拉準(zhǔn)許他來她家飯店吃飯。兩人和好如初。
老三鍘刀出獄了，鱷魚跟毒蛇來接他，鍘刀問起蛇眼跟裴中士怎么沒來。張?zhí)┖埔蝗喝艘琅f在之前的秘密地方為了未來城市項目做努力。車海震(孔炯軫 飾)提醒張?zhí)┖撇灰水?dāng)初自己的志向——取代郭興三(李凡秀 飾)。郭興三為慶祝鍘刀出獄，辦了個歡迎會，誰知道鍘刀遲遲沒出現(xiàn)，郭興三有其他事要忙，便先走了。
而此時的鍘刀卻跟一些基層的乞討者一起閑聊喝飲料。看著和善，實則瘋狂的鍘刀，因為車海震一句話，差點要跟車海震打起來。（搜視網(wǎng)）此時，螳螂趕到，說郭興三請鍘刀見面。這邊，郭興三跟張?zhí)┖普f找到了替罪羊，也就是讓張?zhí)┖频捻旑^上司替他背罪。
鍘刀一見郭興三就追問裴中士的下落，郭興三否認(rèn)是自己干掉裴中士，但答應(yīng)了鍘刀找出殺害裴中士的人。并且提醒郭興三五年前自己是為了替郭興三擋罪而被抓緊監(jiān)獄的。從郭興三那邊出來后，鍘刀到老柳住處找老柳，在老柳這里借住，并提醒老柳五年前兩人說好要打一架，決出勝負(fù)。
郭興三回到當(dāng)年鍘刀替他頂罪的地方，往事一幕幕浮現(xiàn)在心頭。螳螂提出自己要向鍘刀坦白是自己干掉了裴中士，郭興三不同意。螳螂又說不行自己就偷偷處理掉鍘刀，郭興三提醒他不要亂說話，畢竟鍘刀是替自己頂過殺人罪的男人。
毒蛇向鱷魚坦白自己教唆裴中士去殺張?zhí)┖疲{魚便明白是螳螂奉郭興三之命干掉裴中士的。毒蛇還提出要替裴中士報仇，并獻(xiàn)計要到處傳播裴中士是被張?zhí)┖茪⒌舻摹４藭r，張?zhí)┖婆c申娜拉也開始了第一次約會。兩人送完給老人的便當(dāng)后，坐在山上吃便當(dāng)，申娜拉開心地跟張?zhí)┖浦v述著自己的童年趣事。
張?zhí)┖苿t向申娜拉表明自己要成為惡人，成為誰也動不了的惡人，而申娜拉則要成為天使，他會保護(hù)申娜拉，讓她做一切她想做的事情。申娜拉將張?zhí)┖茙У交ㄌ镏校嬖V張?zhí)┖谱约菏歉鷭寢屢黄鸬乖诨ㄌ锏模翘欤棠探?jīng)過就將自己領(lǐng)養(yǎng)了，而媽媽早已經(jīng)去世了。
毒蛇收買了兩個乞討者，讓他們到處宣稱裴中士是被張?zhí)┖茪⑺懒耍唬幍堵牭搅酥{言，并到處尋找張?zhí)┖疲媾嶂惺繄蟪稹４藭r郭興三打電話給張?zhí)┖疲嬖V他鍘刀深信是他殺掉了裴中士，讓他不要回辦公室，直接去找他。
沒想到，回到酒店的郭興三發(fā)現(xiàn)鍘刀竟然在酒店，并追問他張?zhí)┖频南侣洹２⒂梦迥昵氨还d三殺害的真相相威脅。
