秦天(張博 飾)開口向克拉科夫請教敞開式彈射座椅的問題。克拉科夫語重心長地告訴秦天，這些技術(shù)都可以教他，但是科學(xué)最重要的是進取，將來的戰(zhàn)斗機更迭非常快，難道每一次都向別人學(xué)習(xí)嗎？做為將來中國航空的希望，難道野心就僅限于試制之路。
克拉科夫認(rèn)為打好基礎(chǔ)是關(guān)鍵，而秦天和趙德良(李乃文 飾)也領(lǐng)會到克拉科夫的思想。秦天在回答克拉科夫所提問的關(guān)于各國飛機的理念區(qū)別上，一針見血地指出各國的強項及不足，令克拉科夫非常滿意。克拉科夫見秦天如此有悟性，非常正確地理解了他的意思，請柳娃彈了一首曲子慶祝兩人遇上了很有天賦的年輕人。
張長江(王梓權(quán) 飾)跟著顏青(徐小颯 飾)一起回家探望顏司令(陳逸恒 飾)。顏司令還以為顏青一直有跟秦天通信，沒想到兩人竟沒有通過一次信。張長江趕緊為秦天說話，稱其一忙起來就什么都顧不上。由于張長江和顏青都曾負(fù)過傷，組織上決定讓兩人退役。張長江表示自己聽從組織上的安排，而顏青則直接要求前往四一七廠，擔(dān)任跟藍(lán)天一零一號工程相關(guān)工作。
顏母見狀還想阻攔，認(rèn)為四一七廠太過偏遠(yuǎn)，想讓顏青留在北京。顏司令斥責(zé)顏母思想落后，同意顏青的看法，也認(rèn)為能夠參加一零一號工程是非常光榮的事情。張長江見顏青打定主意去四一七廠，趕緊表態(tài)想一同前往。五十年代至六十年代中期，火箭式彈射座椅的誕生，有效地提升了彈射高度以及低空彈射，甚至是地面彈射的低空開傘問題。
顏青如愿轉(zhuǎn)到四一七廠任軍代表，默默地等待秦天歸來，與他一起完成造飛機的夢想。張長江在四一七廠的歡迎會上，極力表現(xiàn)自己，還特意讓顏青上臺講話。顏青不喜歡這樣的做派，只是簡單地說了兩句就結(jié)束。鄭有福(李昊臻 飾)看到張長江，想著當(dāng)初一同作戰(zhàn)的交情，主動熱情地稱呼“長江哥”，沒想到張長江讓他注意場合和影響。
鄭有福有些呆住，只是下意識地點頭表示自己會注意。前來視察工作的劉書記邀請顏青跳舞，顏青確實不太會跳，直截了當(dāng)?shù)鼐芙^劉書記，令張長江對顏青不滿，勸其不要整天板著個臉，不然不好跟同志們打好關(guān)系。顏青直接回懟張長江倒是變得挺多，自己還是比較喜歡以前的張教練，而不是現(xiàn)在四處討巧的政治部主任。
秦天和趙德良在蘇聯(lián)的學(xué)業(yè)即將結(jié)束，二人迎來了畢業(yè)考，趙德良取得四點五分的好成績，與柳娃和羅伯斯基持平。秦天只得了三點五分，引來同學(xué)的哄笑。但克拉科夫?qū)η靥煸谖磥盹w機上的展望給予肯定，這道題只有秦天一人滿分。
克拉科夫認(rèn)為秦天是他最得意的弟子，將來一定會是優(yōu)秀的飛機設(shè)計師。秦天在畢業(yè)舞會上，與羅伯斯基和解，他理解羅伯斯基的行為，在即將分別的這一刻，羅伯斯基也歡迎秦天將來再回來。柳娃私下向秦天告白，秦天告訴她自己已經(jīng)有心上人。
柳娃十分豁達(dá)地祝福他們，讓秦天陪她跳最后一支舞。秦天和趙德良懷著報效祖國的熱忱回到四一七廠，受到大家的熱烈歡迎，有了他們的加入，杜清明(牛飄 飾)對造出自己的第一架戰(zhàn)斗機充滿了信心。顏青和秦天在四一七廠第一次相逢，借著無人之機，將自己親手打的圍巾送給秦天。
秦天高興壞了，確定顏青的心里有他。四一七廠為造飛機正如火如荼地開展工作，徐夢心絞痛發(fā)作暈倒，才讓秦天和趙德良得知她的病情。現(xiàn)在工期已經(jīng)進入倒計時，徐夢不顧大夫的勸阻，堅持出院參加工作。
