幾個(gè)月過去了，美娜的肚子漸漸大了出來，預(yù)產(chǎn)期也越來越近。姚姍梅(周笑莉 飾)馬上就要回上海了，一直與沙駝(侯勇 飾)分居的美娜希望沙駝能搬來一起住，也好有個(gè)照應(yīng)。當(dāng)年同來的知青一個(gè)個(gè)返鄉(xiāng)，連許琴(李琳 飾)和王強(qiáng)(駱達(dá)華 飾)夫婦也找到了掛靠關(guān)系，很快就要離開。
美娜因與家庭斷絕關(guān)系，在上海無人接收，心里多少有些傷感失落。晚上，美娜突然覺得腹里陣陣作痛，似乎有早產(chǎn)的跡象。姍梅趕忙去找沙駝。沙駝連夜從大草原蒙古包接來阿媽。阿媽熟悉醫(yī)術(shù)，一看就知道來不及送醫(yī)院。她忙讓姍梅準(zhǔn)備熱水，要在宿舍為美娜接生。
沙駝在宿舍外焦急的等候消息，從屋里傳來痛苦的聲音，讓他心里七上八下。一名男嬰順利出生，可還肚子里還有一名女嬰遲遲不能出來。好不容易熬到天亮，女嬰終于出世。沙駝沖進(jìn)宿舍，看到美娜虛弱的躺在床上只覺得心痛。
可看到這對(duì)龍鳳胎，心里又是樂開了花。他想給孩子分別取名小駝、小娜。幸福總是短暫的，美娜產(chǎn)后突發(fā)大出血，生命垂危。臨走前，美娜想起了自己的姆媽（上海對(duì)母親的稱謂）。在那個(gè)動(dòng)蕩的年代，她與資本家家庭劃清了界限，還寫大字報(bào)批斗自己的父親，這在她的心里是個(gè)永遠(yuǎn)的痛。
美娜關(guān)照沙駝一定要把孩子送回上海與親人相認(rèn)，但絕不能認(rèn)陸遠(yuǎn)山(吳啟華 飾)。美娜至死都沒有原諒無情無義的陸遠(yuǎn)山禍不單行，許琴夫婦多年沒有孩子就動(dòng)了歪腦筋，在返回上海時(shí)偷偷將小駝抱了去。沙駝像瘋了一樣，要帶著小娜去上海找小駝。
眾人好說歹說才讓他決定獨(dú)自去上海找人。可還沒等沙駝踏上去火車站的長(zhǎng)途車就得到了個(gè)噩耗，許琴倆口子在去呼和浩特火車站的半路上發(fā)生車禍，夫婦兩人和孩子都遭遇不幸。這猶如晴天霹靂，差點(diǎn)擊垮這個(gè)蒙古漢子。美娜死后二十二年，小娜已經(jīng)長(zhǎng)大成人，出落得和母親幾乎一模一樣。
在草原長(zhǎng)大的孩子，也養(yǎng)成了隨性、開朗的性格。高云(小李琳 飾)與小娜忒投緣，兩人常在大草原騎馬飛奔。沙駝經(jīng)過多年努力，經(jīng)營(yíng)起一家大型農(nóng)場(chǎng)，讓家人過著富足的生活。可他總惦記著美娜臨終前的遺愿，要把小娜帶回上海認(rèn)親。小娜對(duì)認(rèn)親這件事很抵觸，不愿在毫不了解的大上海生活。
這一點(diǎn)沙駝堅(jiān)決不讓步，因?yàn)檫@是他對(duì)美娜的承諾。小娜見與父親無法溝通，索性離家出走，要去呼和浩特創(chuàng)業(yè)。這一次沙駝沒有硬攔，而是在車站為小娜點(diǎn)了首歌。一首蒙古歌曲讓小娜想起從小到大父親對(duì)自己的關(guān)愛，在感情攻勢(shì)下吃軟不吃硬的小娜最終答應(yīng)和沙駝一起回上海。
離開大草原，父女倆第一次踏進(jìn)大城市上海。似乎預(yù)示著這次認(rèn)親不會(huì)順利，還沒離開機(jī)場(chǎng)沙駝的錢包就被人偷走了。更倒霉的是父女倆還認(rèn)錯(cuò)了小偷，小娜誤打了一個(gè)來接機(jī)的人。趁那人忙著接電話的時(shí)候，兩人溜得無影無蹤。
被打的人叫馮松，到機(jī)場(chǎng)來正是接遠(yuǎn)山集團(tuán)的董事長(zhǎng)陸遠(yuǎn)山。陸遠(yuǎn)山已經(jīng)回國(guó)，創(chuàng)立了遠(yuǎn)山集團(tuán)，總部就設(shè)在外灘的遠(yuǎn)山大廈。這些年他沒有任何田美娜(王力可 飾)的消息，總有一絲愧疚縈繞在他心頭。為了彌補(bǔ)自己的罪過，他特意對(duì)田家非常照顧。
陸遠(yuǎn)山有意將大廈里的咖啡廳的經(jīng)營(yíng)權(quán)交給美娜的哥哥田昊鵬和嫂子賈秀芳(方曉莉 飾)，但只對(duì)他們稱自己是美娜的好朋友。從機(jī)場(chǎng)跑出來，沙駝和小娜先找到了姍梅的家。姍梅一開門看到小娜也是一愣，仿佛看到了美娜。等她看到沙駝才回過神，忙將兩人讓到屋里。
姍梅丈夫已去世多年，家里的小洋房只有她和兒子住，所以她執(zhí)意要沙駝父女住下來。
