抗戰(zhàn)勝利在即，許少清(郭曉東 飾)需要撤出特高課，離開時和日軍激烈交火，關鍵時刻，辛晴(秦嵐 飾)趕到，兩人一起沖出重圍，成功撤退。撤退之前，許少清模仿澤田的指法發(fā)了電報，讓日軍誤會澤田和軍統(tǒng)暗中勾結(jié)，澤田因此被以漢奸罪逮捕，澤田在最后時刻才明白，輸在許少清這個自己一手提拔的人手上。
劉永強(劉小鋒 飾)則被馬柏年(張家駿 飾)安排去了革命根據(jù)地，希望他能夠接成長為一個合格的革命戰(zhàn)士。1945年，日軍投降，章德安被提升為軍統(tǒng)上海站的站長，章嘉雯(張萌 飾)隨他一起到了上海。許少清決定利用章嘉雯的關系投案自首，從新打入軍統(tǒng)內(nèi)部。
而章德安現(xiàn)在的目標則是全力以赴的對付共產(chǎn)黨。
