在沙漠中,因一頭駱駝?wù)`食斷腸草致死,何天寶等人忍痛放棄一部分貨物,途遇蒙古人阻攔,結(jié)果遇到了巴特爾,他熱情款待何天寶一行,并拉回棄貨。何天寶的義舉征服眾人。眾人來到巴特爾的帳篷舉酒言歡,落草為寇的伍彪化裝打聽到郭玉嫻在張家口的住處。
他夜探郭玉嫻,告訴她自己與鏢局一刀兩斷和自己要和桿子成親的消息,郭玉嫻堅持拒絕,伍彪于是強(qiáng)暴了郭玉嫻。在庫倫沙漠,李老庫向何天寶傳授蒙古人的交往方式,避免了何天寶的麻煩。郭玉嫻傷心欲絕,郭春生氣不可遏。
李老庫徹底被何天寶征服,沿途將選擇路線和水草的本領(lǐng)解囊傳授給何天寶。伍彪在山寨和燕子黑成親,伍彪向弟兄展示自己的權(quán)威。新婚夜,燕子黑發(fā)現(xiàn)伍彪另有所愛,伍彪向她表明自己的忠誠,表示和郭玉嫻一刀兩斷。何天寶一行終于到了庫倫。