1946年底，國民黨軍隊集結(jié)兵力，擬對豫南一帶的我解放軍某獨立團進行圍剿。我獨立團針對敵人的軍事行動，制定了突圍計劃，擬于數(shù)日后開始戰(zhàn)略突圍轉(zhuǎn)移。鄭州綏靖公署情報處處長費思清(任柯諾 飾)，接到了長期潛伏于我軍內(nèi)部、代號“鳩占”的國民黨特務密報，說已經(jīng)拿到了獨立團突圍轉(zhuǎn)移的重要情報，請求派員前往取回。
費思清立即秘密派遣高級特工林雄波暗中潛入地處河南南部的商城縣接取情報。分管譯電科的副處長錢訣(王韜 飾)，是第一個收到密電的人，看完電文后，不由得暗吃一驚。錢訣的真實身份是我黨特工，代號“十月”。焦急的錢訣立即向我軍發(fā)去了密電。
接到密電，商城保衛(wèi)處龍?zhí)庨L非常震驚，意識到鳩占能偷竊到軍情圖，十有八九潛伏在自己的保衛(wèi)處。接到新任務的軍分區(qū)行動特工葉淑婷(侯夢莎 飾)趕到商城的時候，縣中心廣場正要舉行軍民聯(lián)歡會，人群中，葉淑婷發(fā)現(xiàn)了喬裝打扮的林雄波。
龍?zhí)庨L帶保衛(wèi)處的人在廣場集合看表演，發(fā)現(xiàn)副科長羅健明上廁所不在，此時的羅健明正帶著情報膠卷，準備跟林雄波交接情報。葉淑婷在林雄波拿到情報的那刻出手，林雄波逃進了演員化妝間，遇上文工團話劇演員鄧遠達(傅程鵬 飾)，兩人長得太像了，林雄波打暈鄧遠達，換上他的演出服裝蒙混出門繼續(xù)逃跑。
這邊，羅健明人臟俱獲。
