吳三桂率領(lǐng)兵馬正在攻打王城，而皇宮里，明朝的皇帝朱由榔著急地等待在皇后(張維娜 飾)的寢宮外。皇后即將要生產(chǎn)，太醫(yī)樊離跪在皇后的床前將晉王妃已經(jīng)生下小世子的消息告訴了皇后。殿外的皇上告訴太監(jiān)，若是皇后生下小公主，那么也不必等吳三桂進城了，太監(jiān)可以直接送自己上路了。
產(chǎn)房內(nèi)，皇后順利生產(chǎn)了，當(dāng)宮女將孩子遞給樊離后，樊離卻發(fā)現(xiàn)皇后生了個公主。皇后虛弱地看著樊離，她說這個公主是傳來亡國之音的妖孽必須殺掉。樊離不忍心殺掉剛出生的小公主，他對著等在殿外的太監(jiān)說，皇后生了個皇子。
樊離趕到晉王府說服了晉王妃將小世子與小公主掉包，他讓晉王妃以大明朝的江山社稷為重。晉王妃只好含淚答應(yīng)了樊離的請求，她求樊離一定要將小世子好好照顧好。皇上得知皇后生了個皇子便十分高興，他下令冊封小皇子為大明的太子。
皇上告訴眾人，一年前紫禁城里的愛新覺羅·福臨得了個兒子取名叫玄燁，燁是光明燦爛的意思，而他要為他的太子取名叫慈煊，煊的光輝的意思。皇上用手里的火把點燃了面前的柴堆，他說他倒是要看看將來這兩個孩子誰能夠主宰這萬里江山。
晉王李定國護送皇上和皇后逃出了王城，可是他卻忽略了剛生產(chǎn)完留守在晉王府里的晉王妃。晉王妃和小公主就這樣被留在里王城，她們與王宮內(nèi)的宮女和太監(jiān)一同被殺入城的吳三桂士兵抓了起來。因為太監(jiān)的出賣，吳三桂知道了跪在人群中間的女子就是晉王妃。
晉王妃大罵這位太監(jiān)糊涂，可太監(jiān)卻說他是為了保住宮里這些無辜的人。說完這些話，太監(jiān)竟然一頭撞到墻上自盡而死。吳三桂率領(lǐng)兵馬追上了李定國的部隊，李定國讓他的兒子帶著一半的兵馬去護送皇上和皇后。吳三桂讓人把晉王妃和小公主帶到了陣前威脅李定國投降，可李定國為了大明竟然毫不留情地用利箭射中了晉王妃。
晉王妃在臨死前大聲呼求著李定國不要殺死小公主，可是李定國還是又一箭射向了小公主，小公主的肩膀中箭性命危在旦夕。晉王的兒子肆興見父親竟然殘忍地殺死了母親和小妹，他當(dāng)眾立誓從此以后和父王恩斷義絕。吳三桂率領(lǐng)士兵剿滅了李定國部隊，他在清理戰(zhàn)場的時候發(fā)現(xiàn)了還活著的小公主。
吳三桂抱起小公主發(fā)現(xiàn)是她胸前的玉佩替她擋住了那一箭，他本想摔死小公主替那些被李定國殺死的士兵報仇，可他舉起小公主時又不忍了。吳三桂說他征戰(zhàn)沙場數(shù)年，手上沾染了數(shù)不清的鮮血，可是他卻從未殺過嬰兒。于是，吳三桂將小公主留在了戰(zhàn)場上自生自滅。
晚上下起了大雨，小公主被趕來的樊離救走了。樊離帶著小公主去了已死的崇禎皇帝設(shè)立的三處秘密基地之一的明珠谷，他的妻子和女兒等在那里。七年后，樊離趁著小公主易歡七歲生日帶著她出了明珠谷，他本想是想帶著易歡在集市上好好游玩，不料卻碰見了吳三桂在集市口當(dāng)眾絞死明朝的最后一位皇帝朱由榔和朱由榔的皇后。
樊離讓易歡好好地看著臺上的兩個人，他說這是易歡第一次也是最后一次看到他們了。朱由榔被吳三桂當(dāng)眾絞死，皇后也被絞死在一旁。晚上，樊離穿著夜行衣想要去給皇上和皇后收尸，他卻被吳三桂設(shè)下的埋伏所襲擊，幸好晉王李定國及時出現(xiàn)救了樊離。
樊離帶著李定國回了明珠谷，李定國把太子慈煊也接了過來。李定國當(dāng)著明珠谷眾人的面宣布了先皇的遺詔，他說先皇讓易歡和太子慈煊定親。
