江川按照"海豚"的密報(bào)帶大隊(duì)人馬前去將軍山設(shè)伏，他們的圍殲行動(dòng)現(xiàn)在開始。江川期望著這一次能把中共游擊隊(duì)和國民黨"黑虎"一網(wǎng)打盡。林濤(段鈞豪 飾)帶著隊(duì)伍出發(fā)了。方志洋和楊泉為鐵峰(朱泳騰 飾)和印碧霞(馬薇 飾)三人沒有參加行動(dòng)心存疑慮。林濤以隊(duì)長的命令把他們帶走。
日軍的兩輛三輪摩托車駛進(jìn)醫(yī)院，從車上下來一個(gè)日軍官，他對侯德標(biāo)和劉三說：他是司令部特勤隊(duì)的，是奉古野師團(tuán)長的命令來提走嵐么(傅淼 飾)和道格拉斯的。劉三一開始還說不行。那個(gè)日軍官拔出了指揮刀，嚇的侯德標(biāo)連連稱是。嵐么和道格拉斯就被這個(gè)日軍官帶走了。
這個(gè)日軍官并沒把嵐么和道格拉斯帶到特勤隊(duì)，而是出了城門揚(yáng)長而去。兩輛摩托車在山路上疾駛，離駐守日兵的城里越來越遠(yuǎn)。突然日軍官揮手停車，他來到嵐么和道格拉斯的面前。他自我介紹說：他是國軍國防部二處的聯(lián)絡(luò)員王英杰，是奉林濤的指令前來營救他倆的。
他還說：現(xiàn)在前線急需道格拉斯先生帶來的密碼本。單純的道格拉斯說他把密碼本藏在了寶光寺內(nèi)。王英杰當(dāng)即決定先去寶光寺取回密碼本。林濤帶著大隊(duì)走到離將軍山不遠(yuǎn)的叢林中突然剎車。方志洋和揚(yáng)泉感到奇怪，不知林濤又要干什么。
果然，林濤決定不去將軍山了，他讓隊(duì)伍掉頭往回走去。嵐么從王英杰的言談舉止中發(fā)現(xiàn)了問題，她悄悄告訴道格拉斯要小心謹(jǐn)慎。道格拉斯會(huì)意。江川接到游擊隊(duì)和"黑虎"突然下落不明頓時(shí)慌了神。古野命令她趕快去寶光寺。
在寶光寺，道格拉斯故意跟王英杰兜圈子，王英杰果然兇相畢露，他原來是日諜。他想用這個(gè)假營救來把密碼本騙到手，但不料想被嵐么看穿。這時(shí)偽裝成日兵的鐵峰和印碧霞三人趕到，他們擊斃日諜，救出了嵐么和道格拉斯。等江川帶人趕到時(shí)，她只有給打死的日諜收尸的份兒了。
正當(dāng)古野和江川對不知去向的游擊隊(duì)和"黑虎"而大發(fā)雷霆之際，林濤帶著隊(duì)伍出現(xiàn)在日寇紅石崖前線指揮部。一頓拼死的搏殺，林濤他們攻克敵指揮部，擊斃數(shù)名日軍高官。道格拉斯把那個(gè)密碼本交到了鐵峰手上……
