尚嬌娥(王茜華 飾)在龍翔天(李強 飾)面前開槍自盡，她臨死前讓龍翔天要放了弟弟，雙方展開槍戰(zhàn)，霍辰星(王挺 飾)的手下將他拉走，臨走時龍翔天搶走了藥箱。日本人認(rèn)為尚嬌娥是抗日份子，龍翔天聽完打死了那個日本人，他要聽尚嬌娥的話。霍辰星跑著找到由美，他要帶她離開，由美回到醫(yī)院點燃了那張單子。
西村次郎進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)由美在毀壞實驗室，由美知道她被利用了。西村拿槍指住了由美，她說自己永遠(yuǎn)都是霍辰星的女人，霍辰星躲在醫(yī)院外面等到著由美。醫(yī)院外的槍聲響起后西村知道是霍辰星來了，她用由美來威脅霍辰星，霍辰星命人把槍都放下，樓上的狙擊手趁機開槍打傷了西村，由美被他成功救走。
龍翔天感覺肖連碧(樊尚宏 飾)有事隱瞞自己，他進(jìn)屋后看到一片狼籍，肖連碧說都是日本人干的，龍翔天沒想到如今會家破人亡，他要走自己的路，現(xiàn)今已毫無牽掛。龍翔天召開會議商量大事，他決定反日本人，想在圍剿之時借機行事，他已在城北的大青山地區(qū)找好了落腳點。
龍翔天調(diào)集兵力被日本人發(fā)現(xiàn)，他只好開槍殺死他，他讓手下將責(zé)任都推在自己身上并率領(lǐng)第七大隊投降。龍翔天讓西鄉(xiāng)趕快疏散人員，他稱把細(xì)菌彈放到了市南醫(yī)院，西鄉(xiāng)檢查過之后才知道他上當(dāng)了。醫(yī)院里警報響起后細(xì)菌彈爆炸，大量人員死在里面，西村命人封鎖醫(yī)院。
龍翔天給日本人發(fā)出警告讓他放了自己的部隊，日本人對電話亭實施了監(jiān)控，他打電話時被發(fā)現(xiàn)。西鄉(xiāng)在猜測著龍翔天會把世界細(xì)菌彈放在何處，他帶人去了富士會館，龍翔天派邱韌(楊舒楓 飾)去富士會館投放細(xì)菌彈。西鄉(xiāng)命人在富士會館搜查，他將人都趕到院里，最后他在柜子里找到了炸彈并認(rèn)出了邱韌，他猜出那東西是邱韌帶來的。
西鄉(xiāng)當(dāng)場打死了邱韌，龍翔天聽到消息后知道他沒能成功，他親自帶著另外一個箱子出去。龍翔天給西鄉(xiāng)打電話說自己手中還有一顆細(xì)菌彈，西鄉(xiāng)通過查找電話帶著警犬去搜查。龍翔天帶著箱子去了關(guān)東軍司令部的駐扎營地。西村命人帶著警犬跟蹤過去，龍翔天聽到狗叫聲后急忙打開箱子并拿出那顆細(xì)菌彈。
