楊排長對馬占江(于榮光 飾)分析當(dāng)前國內(nèi)形勢，馬占江頑固不化，但佩服楊排長單刀赴會的勇氣，沒有傷害他，楊排長得以安全歸來。假古蘭丹姆(努爾比亞 飾)來找馬占江，告訴他自己是真神的助手，代號是地下明珠，真神是蔣委員長任命收復(fù)新疆的總司令，并傳達真神的命令，要馬占江撤出塔哈爾，而且要把莫尼老爺一起帶走。
莫尼很矛盾，他熱愛塔哈爾熱愛自己的家鄉(xiāng)，但馬占江步步緊逼，他也無可奈何。卡拉勸莫尼老爺不要走，莫尼來找阿訇，想聽聽阿訇的意見，阿訇要莫尼祈禱真主保佑自己，莫尼臨走時把家傳的羊皮古蘭經(jīng)卷交給阿訇，希望阿訇好好保存。
楊排長接到耿中電報，知道馬占江要撤出塔哈爾，集合全體戰(zhàn)士開會，商量進入塔哈爾的方案。馬占江撤退之前，塔哈爾一片混亂，國民黨士兵趁火打劫，土匪江罕達爾看見古蘭丹姆年輕貌美，頓起歹意，劫持了古蘭丹姆，沒想到給假古蘭丹姆看見，假古蘭丹姆為了利用她的身份潛伏塔哈爾，要江罕達爾放了古蘭丹姆。
