今天又有個(gè)死去弟兄的家屬來找余占鰲(朱亞文 飾)，弟兄們死了，余占鰲卻在黑眼這里吃香喝辣的，他要去找朱豪三(于榮光 飾)報(bào)仇，黑眼這次去了趟青島，日本人都把家眷給送回日本了，看來日本軍是要打進(jìn)來了，高密是山東的糧倉，日本軍肯定來，如果這時(shí)余占鰲找朱豪三報(bào)仇，人家會說余占鰲是跟日本軍合作，黑眼不同意占鰲找朱豪三報(bào)仇。
黑眼讓占鰲帶著隊(duì)伍回東北鄉(xiāng)，這要打仗了，他得帶著弟兄回去保家，余占鰲不想留黑眼一個(gè)人，再說他信不過玉郎(曹征 飾)，不過黑眼這人老了，就喜歡乖巧的孩子。花脖子(徐光宇 飾)找來黑眼，看見余占鰲也在，想要?jiǎng)邮郑@黑眼還在呢，花脖子眼里還有沒有他。
黑眼知道靈兒(解惠清 飾)的事，占鰲不能說沒錯(cuò)，但花脖子也殺了占鰲隊(duì)伍那么多的人了，黑眼當(dāng)起了和事老，勸說花脖子和占鰲和好，這日本軍很快就要打來了，不能在日本軍來之前，自己人先干了起來，今天要兩人當(dāng)著他的面握手言和，最后三人還歃血為盟結(jié)為異姓兄弟。
成麻子(易照博 飾)要玉郎給牽個(gè)線，讓黑眼跟日本人合作，玉郎知道黑眼是不會答應(yīng)的，保不齊他還會被趕出去，他幫不了成麻子這個(gè)忙。花脖子其實(shí)并不是真心跟黑眼他們結(jié)盟的，只不過不能不賣黑眼的面子。余占鰲跪別了黑眼，帶著隊(duì)伍回東北鄉(xiāng)。
黑眼老了，以后他的那支隊(duì)伍就是玉郎的了，玉郎假意拒絕，黑眼本想以后再說這件事的，但現(xiàn)在日本軍要來了，玉郎必須要學(xué)著帶隊(duì)伍。中國跟日本打起來是不可避免的，玉郎決定跟著成麻子跟日本人合作。玉郎答應(yīng)跟野村他會跟日本皇軍合作，野村要成立救國軍，玉郎要當(dāng)那支軍隊(duì)的司令。
野村知道玉郎就是個(gè)廢物，掌握不了黑眼的部隊(duì)，他還要見余占鰲和花脖子。為了給占鰲贖罪，這些年，占鰲拿回來的糧食，四奎(來喜 飾)娘都沒有吃，而是放在一個(gè)地窖里。野村找花脖子，要他跟日本皇軍合作，花脖子不跟日本皇軍合作，但他收下日本的武器，是不會跟日軍為敵。
野村決定見余占鰲，成麻子跟余占鰲有過節(jié)，讓野村先找戀兒(楊梅 飾)談，戀兒是死心塌地的跟著余占鰲，但其實(shí)余占鰲并不聽?wèi)賰旱模宦牼艃旱模按鍥]想到這還是老朋友。野村知道占鰲剛拉起一支隊(duì)伍，現(xiàn)在缺少兵器，只要占鰲跟他們皇軍合作，接受收編，他們愿意給余占鰲提供武器，再說也能消滅朱豪三，不過這事太大了，余占鰲還要再想想。
