淑貞(王靜 飾)雖說是有了安身立命的住處，可是母子三人的生計無著，只好給人洗洗涮涮，縫縫補補度日。趕上荒年災(zāi)月，難以活命，只好將九歲的女兒田丹丹給了同村梁家不滿周歲的梁滿囤(富大龍 飾)做童養(yǎng)媳，換來口糧，喂養(yǎng)兒子田青(杜淳 飾)。與此同時，走西口路上的田耀祖(侯天來 飾)被土匪劉一刀(杜志國 飾)劫掠得身無分文，無奈之下，只好靠乞討度日。
田耀祖一路乞討到了包頭，幸遇曾在走西口路上遇上的同鄉(xiāng)龔豐倉(李保安 飾)相助，引薦田耀祖侍候癱瘓在床的江湖術(shù)士賽神仙，才得以在包頭安頓下來。
