肖柯回到久別的北平，他十分想念寧廣冬(張恒 飾)，回憶小時(shí)候和寧廣冬在一起的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。他把鮮花擺在被炸毀的家門前久久不忍離去，邊燒紙錢邊哭訴對(duì)母親的思念。看著自己拉扯大的孩子依然惦記著她，寧廣冬感動(dòng)得以淚洗面。但肖柯紅孩子的身世是萬萬不能公開的!為了兒子的前途，寧廣冬只能強(qiáng)忍內(nèi)心的激動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著孩子，泣不成聲。
肖柯新官上任三把火，整頓了烏煙瘴氣的警察局。已經(jīng)成為警察局副局長(zhǎng)的范河生私自倒賣軍火，恰巧落入龍振江之手。范河生帶人將貨繳獲，他早就發(fā)誓要報(bào)家仇，假意聯(lián)合龍振江倒賣軍火給共產(chǎn)黨。寧廣冬認(rèn)出范河生，十分擔(dān)心范河生會(huì)暴露肖柯的身份。
寧廣冬跟蹤肖柯被發(fā)現(xiàn)，肖柯懷疑媽媽還活著。寧廣冬自稱是幫傭吳媽，消除了肖柯的懷疑。
