蘇聯(lián)駐華大使潘友新和王寵惠坐在使館的轎車里，潘友新表示，聽說政府有一個外交酒會，蘇聯(lián)使館未被邀請。他曾經為此事專門找過外交部，外交部竟然推諉說那是軍方的酒會，與外交部無關。潘友新希望王寵惠從中幫忙。王寵惠表示自己已經不是外交部長了，這類事情恐怕也難以幫忙。
潘友新認為，如果酒會邀請了其它駐華使館人員而不邀請?zhí)K聯(lián)使館，則實在有些過分。王寵惠心存報復地說，前不久你們的《蘇日中立條約》把我弄得丟了官職，難道就不過分？潘友新抱歉地解釋，說國際間的條約多了，有幾個可以當真。
再說，沒有那個《蘇日中立條約》，英美也不會那么爽快地提供對華援助，所以總的來說你們還是賺了。郊外的一棟別墅，孫科和閻寶航(唐國強 飾)在一起敘談。閻寶航贊嘆孫科的別墅相當有品位，孫科玩笑說如果沒有閻老板的幫助，這里也就無趣了。
隨即，孫科談到即將舉行的酒會，閻寶航說自己不想?yún)⑴c，何況還是何應欽的事情。孫科說不必在意，并暗示說日軍轟炸了這么多天，大家都需要有些提提精神的消息。閻寶航聽者有心。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個請柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話找王寵惠就行。
二人相約到時見面。轎車上，王寵惠問潘友新，你們到底在擔心什么，為什么一定要參加這樣的酒會。潘友新表示，德國人的動向蘇聯(lián)一向十分關心。王寵惠則譏諷回應，蘇聯(lián)塔斯社不是發(fā)消息，斥責英美別有用心、無中生有地挑撥蘇德關系，散布德國要進攻蘇聯(lián)的謠言嗎？
潘友新表示，你我都是職業(yè)外交人員，沒有必要把什么都擺在桌面上來說個清清楚楚。塔斯社確實在辟謠，但中國也有句古話，叫做說無風不起浪。晚上，賀建群來到閻家，向閻寶航通報情況。告知蘇聯(lián)大使館對無法進入何應欽舉辦的酒會感到無奈且焦慮，可能真會有什么事情發(fā)生。
同時，也許蘇聯(lián)大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團之外，擔心這是蔣介石發(fā)出的某種信號，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》后，蘇聯(lián)人就一直擔心蔣介石被國民黨內的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯(lián)使館驅逐出重慶。
閻寶航證實，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯(lián)使館對后者的擔心是過于敏感了。閻寶航表示自己最擔心的是蘇德之間會發(fā)生變化。賀建群傳達周恩來(劉勁 飾)指示，想辦法弄清此次酒會的實情。閻寶航報告自己已經作了安排，通過王寵惠的關系，能夠進入酒會。
晚上，林園內的宴會廳。廳內高官云集，閻寶航來到，與德國武官把酒閑聊。武官問閻先生看上去似乎情緒不高。閻寶航表示剛經歷了巨大慘劇，自己倒不明白這里的人怎么都興高采烈。武官說盧波(粱靜珂 飾)小姐的死，大家都很惋惜，日本人的確是畜牲。
閻寶航提醒德國武官，你們德國和日本人卻是結成了軸心國的。武官笑著引用了一句“分久必合合久必分”的中國古話，隨即端起酒杯，低聲對閻寶航說，干杯，莫斯科見。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現(xiàn)在十分清醒。
宴會繼續(xù)進行。閻寶航轉而接近孫科，問為何大家都喜形于色。孫科神秘耳語，告訴他桂永清帶回來確切消息，德國將在20日前后進攻蘇聯(lián)。閻寶航抑制住情緒，走向于右任，并從于右任那里得到進一步證實。于右任并說，此消息讓蔣介石欣喜不已，因為如果德國對蘇聯(lián)開戰(zhàn)，日本必將配合北進夾擊蘇聯(lián)，屆時中國戰(zhàn)線的壓力將大為改善等等等等。
閻寶航不動聲色地聽著。當晚，閻寶航回家后立即找來閻明詩和李正文緊急布置，讓李正文去南岸，協(xié)助沈慧(陶飛霏 飾)準備好備用電臺；同時，讓閻明詩去北碚協(xié)助謝恩成發(fā)報，并把王芳調到南岸使用備用電臺同時發(fā)報。李正文離開后，閻寶航讓閻明詩將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩協(xié)助謝恩成在上午十點三十分發(fā)出，而南岸沈慧的電臺，則在一分鐘之后發(fā)出真正的情報。
并要求閻明詩北碚的發(fā)報時間無論如何不能超過兩分鐘。閻寶航并說，自己在此同時將與周恩來見面，當面將這個重要情報交給周恩來。第二天上午，閻寶航在一個路口等待，周恩來的汽車停下，閻寶航迅即上車。同一時間，北碚。
在閻明詩的協(xié)助下，謝恩成發(fā)出作為誘餌的密電。同一時間的南岸，在李正文的協(xié)助下，王芳也發(fā)出密電，沈慧負責望風。同一時間，行駛的轎車上，閻寶航將情報交給周恩來，并簡略口述獲取情報經過。不過，閻寶航對此情報的真實性依然略有忐忑。
周恩來則分析，從情報獲取的途徑和經過看，情報應該是真實的。這將極大影響未來的世界局勢。閻寶航分析，蔣介石以為德國對蘇聯(lián)開戰(zhàn)，會吸引日本北上，從而緩解中國戰(zhàn)區(qū)的壓力。但蔣介石恐怕錯看了形勢，因為日本人的野心不在北邊。
如果日本并不配合希特勒，那么我們就更應該關注日本今后的動向，說不定日本人更傾向于南進，指向東南亞和南亞，指向太平洋。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(邵汶 飾)接到北碚報告，發(fā)現(xiàn)電臺信號，譚文強命令抓緊追蹤。緊接著，電話又響，南岸報告，也發(fā)現(xiàn)一新的電臺信號。
譚文強頓時狐疑不已。北碚，謝恩成匆匆發(fā)報完畢，隨即收起電臺。南岸，王芳也發(fā)報完畢。閻寶航下車前，周恩來握了他的手，說閻寶航建立了一大功勛。
