元湛(徐海喬 飾)率領(lǐng)著一行人往阿柴族的方向去了，隊伍走到半路卻發(fā)現(xiàn)有人一直在跟蹤他們。元湛讓手下先不要打草驚蛇，他擔心來人是梁國的的奸細。于是，元湛派了一個士兵先趕去阿柴族求救，他帶著隊伍在后面跟著好見機行事。阿柴族的軍營里，公主朵霞(黃夢瑩 飾)正和武士木顏沙切磋的武藝的時候，一個士兵來報說陛下遭遇到了行刺。
朵霞立刻帶著士兵往父王的營帳去了，而木顏沙卻帶著人到關(guān)口把大魏來的使者給截下了。梁國的王爺蕭績(張明明 飾)派了殺手去行刺元凌(陳偉霆 飾)和元澈(龔俊 飾)，他要先殺元凌再血洗玄甲軍。元凌和元澈走到半路就遭遇到了襲擊，雖然他們奮勇殺敵但終究寡不敵眾。
玄甲軍的大帳里，五皇子元汐(王若麟 飾)不顧元凌和元澈遇襲，他執(zhí)意下令要玄甲軍立刻撤軍。卿塵一醒過來就不顧重傷要趕去平興郡救元凌，她和一個小巫女美牙(柴蔚 飾)回到了平興郡向魏將軍求助。魏將軍不由分說就抓了美牙，卿塵只好先暫時藏了起來。
斜陽谷這邊，元凌和元澈被大梁的殺手圍追堵截，他們只好拼盡全力和殺手們打了起來，就在他們快要支撐不住的時候，巫女們出現(xiàn)，她們用靈力擊退了大梁的殺手。卿塵沖進牢籠里把被關(guān)起來的美牙救了出來，她帶著美牙去找碧瑤(馬月 飾)師姐她們匯合。
等她們趕到斜陽谷，除了滿地的尸體，卿塵到處找也沒有找到元凌和碧瑤師姐他們。碧瑤和巫女們把元凌和元澈送到了安全的地方，元凌問她們?yōu)楹螘蝗换謴?fù)靈力。碧瑤說是卿塵幫她們解除禁制恢復(fù)了靈力。元澈說卿塵竟然有如此能力，他和元凌都懷疑卿塵是暗巫。
碧瑤一聽卿塵有可能是暗巫就很擔心留在卿塵身邊的美牙，她說卿塵可能帶著美牙去了斜陽谷。卿塵和美牙在斜陽谷遇到了大梁殺手的伏擊，美牙為了救卿塵被殺手一劍殺死。卿塵抱著美牙的尸體哭了起來，美牙問卿塵她是不是再也見不到其他姐姐了。
魏將軍率軍找到了元凌和碧瑤一行人，就算他已經(jīng)知道元凌和元澈是大魏的皇子，可他堅決不同意釋放巫女們。元凌說之前要不是這些巫女，他和元澈早就死了。魏將軍跪在元凌的面前求元凌體諒，他說自己也是奉命行事。元澈見魏將軍不肯釋放巫女們，他拿出了銀票說買下巫女們就不算是魏將軍違反軍令了。
蕭績帶著大軍偷襲了玄甲軍的一個駐地，沒有防備的玄甲軍死傷慘重。等到元凌和元澈趕到玄甲軍的駐地，他們發(fā)現(xiàn)整個駐地都已經(jīng)被夷為平地。元凌從一個還有半口氣的士兵那里得知是元汐突然下令撤軍還把玄甲軍留在原地等死。
元澈反映過來說這是蕭績早就計劃好的陰謀，聲東擊西為的是殺他們一個措手不及。元凌下令讓其余的玄甲軍整裝待拔，他要為死去的玄甲軍士兵報仇。為了不讓元凌知道是他下令撤軍，元汐命幕僚把所有了解內(nèi)情的人都殺死。元汐之所以這么做都是聽了殷貴妃(方曉莉 飾)的命令，可他不明白在殷貴妃心里到底是想讓他還是七弟元湛登上大位。
元汐約了蕭績出來見面，他要蕭績想辦法在平興郡殺了元凌。木顏沙把元湛派來的使者關(guān)進了大牢，他瞞著朵霞做了這一切。阿柴族的大王醒來之后告訴朵霞刺殺他的那名刺客是梁國口音，他懷疑這是梁國的陰謀。朵霞想要找木顏沙商量對策，可手下卻說木顏沙去了城外驛站抓大魏的湛王。
卿塵穿著梁國士兵的衣服在半路被碧瑤和巫女們截了下來，她把美牙的死訊說出來后，碧瑤卻懷疑是卿塵害死了美牙。碧瑤把卿塵綁在了戈壁灘上，幸好元凌路過救了卿塵。元凌懷疑卿塵是蕭績派來的奸細，卿塵只好解釋她穿著梁國的衣服是為了掩飾身份。
元澈不相信卿塵說的話，他問元凌應(yīng)該怎么處置她。木顏沙帶著士兵去驛站抓元湛，他在驛站里和元湛的手下交手了。元湛使計把木顏沙引進了驛站，木顏沙被元湛當場擒獲。元凌把卿塵綁在了一所農(nóng)舍的柱子里，他要卿塵說出蕭績大軍所在。
卿塵說她才不是蕭績的人，她只是為了活命才穿上了梁國的衣服。元澈看卿塵遲遲不肯招供，他建議元凌把卿塵殺了。元凌的毒傷發(fā)作，卿塵就和他談起了交易。元凌突然暈倒在了卿塵的身上，這時候，卿塵頭上的石頭掉了下來，幸好卿塵及時割斷綁住她的繩子救了她自己和元凌。
