盤古開天地辟地，女媧賜大地生機(jī)，萬物靈性人間成為樂土，女媧還讓靈狐成為四大神獸之一，分別與麒麟，鳳凰，青龍并列，靈狐機(jī)智通靈性，甚得女媧喜愛，其后女媧為平復(fù)西周戰(zhàn)亂，將靈狐派去人間，迷惑紂王，卻也帶來人間劫難，女媧震怒，將靈狐踢出四大神獸之列，剝?nèi)ド瘾F仙力，遣至青丘，罰其載育魅樹上奉天地，而魅樹五百年一結(jié)的魅果，會讓食用者獲得無上的魅惑仙力。
狐妖一族在為魅果大會準(zhǔn)備著，嬰寧(小彩旗 飾)在河邊玩水，突然一奇怪的東西侵入她腦中。嬰寧慌慌張張告訴花月(陳瑤 飾)說狼族來犯，而她們倆都不是狼族的對手，讓花月趕緊去找姥姥們，她則在這里拖延時間，待花月離開后，侵入嬰寧腦中的東西飛走了，而她也暈倒在草地上。
飛月(江鎧同 飾)十分好奇五百年一結(jié)的魅果什么樣，于是來到了魅樹中，此時有一黑衣人出現(xiàn)，飛月意識到此人定是想要偷走魅果，而她定然不能讓黑衣人偷走魅果，于是和黑衣人打了起來，兩人從青丘打到人間，可飛月功力不夠敗下陣來，只從黑衣人身上扯下一塊衣角，姥姥從那塊衣角通過水鏡得知黑衣人在京城的孟家。
狐妖長老建議魅果被盜一事得稟告女媧娘娘，可姥姥決定能瞞多久就瞞多久。狐族族長柳長言(蔣勁夫 飾)意氣風(fēng)發(fā)，很快學(xué)會袖里藏寶之術(shù)回到青丘，姥姥要求柳長言在敬奉天地之前將魅果找回。柳長言問花月那天是如何知曉狼族來襲之事，是嬰寧告訴花月的，可嬰寧卻說她沒有說過，而那天她在大樹下睡著了，花月認(rèn)為柳長言是要找個替罪羊跟女媧娘娘交差，不過她現(xiàn)在要去人間追逐情愛了，讓柳長言他們就去人間找她。
嬰寧沒有說謊，請柳長言相信她，柳長言安撫嬰寧說他會查明真相的。花月讓兩名喜歡自己的男子去懸崖上摘花來證明誰更愛她，為了能摘到花，兩名男子互相糾纏從懸崖上跌落，捉妖道士卓云(姚奕辰 飾)救下了他們倆。卓云身手不凡，花月對其心生愛慕，可卓云是捉妖道士，他要收服花月，只是他根本不是花月的對手。
卓云指責(zé)花月傷害的男人不計其數(shù)，花月指出是那些男人本來就好色，根本不是她的錯，卓云不認(rèn)同花月的說法，兩人打斗。阿繡(喬欣 飾)外出采花，正好遇見和卓云打斗的花月，花月為了不讓巨石砸到阿繡拉開了阿繡，可她的腿卻因此受了傷，阿繡幫花月躲過了卓云的追蹤。
受傷的花月變回了靈狐原形，阿繡大驚失色跑走，可看到天上的雄鷹，擔(dān)心花月被雄鷹給吃了，怎么說花月也是阿繡的救命恩人，阿繡不能放任不管，于是又回去趕走了雄鷹將花月救回家。花月在阿繡家醒來，阿繡家開了間雜貨鋪，花月好奇變成狐貍來到店鋪，店鋪伙計無意間看見嚇得半死，阿繡爹讓伙計趕緊找出狐貍，擔(dān)心客人被嚇跑，阿繡知道后趕緊想辦法救了花月。
阿繡爹是好人，阿繡希望花月不要傷害她爹，花月雖說是只狐貍，但也懂得知恩圖報，承諾不會傷害阿繡爹的。花月在阿繡家養(yǎng)傷，跟阿繡建立了深厚的感情。阿繡今晚要去花燈會讓花月自己在家，花月吵著要阿繡帶她一起去，阿繡以花燈會無聊和花月腳傷沒有痊愈為由拒絕了。
阿繡特意打扮過，花月知道阿繡絕不只是看花燈，于是偷跟著阿繡去了花燈會，而花月一出現(xiàn)在燈會上就吸引了好多男人的眼光。
