索陽(馬可 飾)和寧五原(羅晉 飾)在小酒館見面，索陽已經(jīng)查出了寧五原的身世。寧五原的父親叫葉海山，寧五原的母親何杏兒當年是草原的一枝花，葉海山對她垂涎已久。何杏兒的父親病重需要上等的人參救治，寧寶林(羅嘉良 飾)就只身前往關(guān)東挖參，等他回來時何杏兒已經(jīng)懷孕了。
葉海山是商隊頭領(lǐng)的兒子，他把何杏兒拐走了三天三夜，李八一(黃俊鵬 飾)曾經(jīng)出去尋找?guī)熋茫瑓s被葉海山的人捉住綁在大樹上差點喂了狼。之后葉海山曾經(jīng)在沈陽軍部當過差，還娶了一個高官的女兒做妻子，沒過幾年葉海山就死了。索陽已經(jīng)托沈陽的同事繼續(xù)調(diào)查葉海山的事情，不久就可以知道葉海山真正的死因。
季曉楠的舅舅是沈陽的司令，他發(fā)現(xiàn)索陽的同事在調(diào)查葉海山就把索陽的同事抓了起來，季明宇(張晞臨 飾)讓季曉楠的舅舅把此人秘密運送到天津來。張一刀(周曉濱 飾)帶著特務(wù)到處抓索陽都被索陽僥幸逃脫了，索陽親眼看到張一刀把自己的同事給殺死了。
索陽不明白季明宇作為一個警察廳的廳長為什么會害怕別人調(diào)查一個死人，由此他猜測這個葉海山并沒有死。為了報復(fù)寧寶林，季明宇派警察端了青龍幫的幾個賭場和歌舞廳，各位堂主找寧寶林給他們做主。這幾年青龍幫在日本人的庇護下賺了不少錢，青龍幫也砸了季明宇的幾個店鋪，寧寶林讓手下不要太過貪心，季明宇狗急跳墻他不想和季明宇一般見識。
青龍幫本就是烏合之眾，多數(shù)人看重的只有自己的利益，寧寶林現(xiàn)在不管他們了，他們自然心生怨氣。季明宇深深明白墻倒眾人推的道理，為了取代寧寶林坐上青龍幫幫主的位子，他收買了青龍幫長老白連喜(李強 飾)。侯勇(毛方圓 飾)告訴寧五原天津有一個鴉片工廠，現(xiàn)在天津的鴉片已經(jīng)泛濫成災(zāi)，而在天津能夠明目張膽銷售鴉片的只有青龍幫。
寧五原親眼看到青龍幫的弟兄逼迫老人和小孩購買鴉片，他氣憤之極指責(zé)寧寶林為什么要毒害百姓，連老人和小孩都不放過，寧寶林聽得一頭霧水，因為他從未聽說過天津有個鴉片工廠。
