輪到方世玉(吳京 飾)上擂臺(tái)，新娘子認(rèn)出他，讓方世玉趕快下去，原來新娘子是方世玉舊識(shí)卓靈(宋妍 飾)。方世玉去北京查陸弘十行蹤，行至山東德州拜見飛虎幫幫主董海川，董佩服方世玉武功交下他這個(gè)朋友。陸弘十也就是呂四娘(袁詠儀 飾)以女裝出去，被監(jiān)視方世玉的云明(淳于珊珊 飾)看見，對(duì)她一見傾心。
云明派人殺方世玉，被一路追來的卓靈破壞。飛虎堂探知呂四娘師兄白太官在德州境內(nèi)邀之前往，弟子楊某給方世玉報(bào)信被殺，并被誣陷是方世玉所為。董海川信以為真欲殺方世玉，被女扮男裝的呂四娘巧妙化解。
